印第安納州卡梅爾 - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN)通過其子公司Merchants Bank of Indiana，已為920萬股存託股份定價，每股25美元。這些股份代表其E系列優先股的1/40權益，該優先股固定年股息率為7.625%，從2025年1月1日開始按季度支付。董事會將決定股息宣派。
此次發行預計將於2024年11月25日左右完成，須符合慣例條件。所得款項計劃用於贖回B系列優先股並加強一般公司計劃，包括支持Merchants Bank的資產負債表增長。
Morgan Stanley & Co. LLC、UBS Securities LLC、Piper Sandler & Co.和Raymond James & Associates, Inc.共同管理此次簿記建檔。
此次發行源於2022年8月17日向SEC提交的貨架註冊聲明，僅通過招股書補充文件和隨附的招股書進行，可通過SEC或簿記管理人獲取。
根據標準普爾全球市場情報，Merchants是美國頂級銀行之一，業務多元化，包括多戶家庭抵押貸款銀行、抵押貸款倉儲融資和社區銀行業務。截至2024年9月30日，其報告的資產為187億美元，按金為129億美元。
本報告基於新聞稿聲明，不構成在任何此類司法管轄區的證券法律下進行登記或資格認定之前，在該司法管轄區內非法的證券銷售要約或招攬。
在其他近期新聞中，Merchants Bancorp經歷了幾項重大發展。Piper Sandler將Merchants Bancorp的目標價從56美元下調至48美元，同時維持對該股票的增持評級。該公司分析師將此調整歸因於該銀行最近在市場上的表現不佳。然而，分析師預計Merchants Bancorp將繼續展現強勁的盈利能力，不受利率環境變化的影響。
此外，公司最近宣布任命Sean Sievers為新任首席財務官，接替退休的前任CFO John Macke。Sievers擁有超過25年的銀行高管經驗，預計將為這一角色帶來寶貴的見解。
同時，Morgan Stanley對Merchants Bancorp的股票啟動了中性評級，暗示當前交易水平有24%的上漲潛力。該公司的評估基於預期Merchants Bancorp股票價格的折讓將隨時間減少，這取決於公司在各種宏觀經濟條件下維持較高每股收益水平的能力。這些最近的發展突顯了Merchants Bancorp的有趣階段，包括領導層的變化和知名投資公司的積極分析。
InvestingPro洞察
Merchants Bancorp最近的存託股份發行與其強勁的財務狀況和增長戰略相一致。根據InvestingPro數據，該公司市值為18.1億美元，截至2024年第三季度的過去十二個月收入增長率達到25.9%。這一增長軌跡支持了公司為資產負債表擴張和現有優先股再融資而籌集資金的決定。
該公司的財務健康進一步由其具吸引力的估值指標所體現。Merchants Bancorp的市盈率為6.57，市淨率為1.22，相對於其盈利潛力而言，似乎正在以折讓價格交易。一個InvestingPro提示強調，該公司相對於其近期盈利增長而言，正以較低的市盈率交易，這暗示了投資者的潛在上行空間。
此外，Merchants Bancorp有著對股東友好的政策記錄。一個InvestingPro提示顯示，該公司已連續7年提高股息，目前股息收益率為0.9%。這種持續的股息增長，加上1.72%的強勁資產回報率，表明了高效的管理和對股東價值回報的承諾。
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