愛達荷州博伊西 - 專注於金、銻和銀礦藏的礦業公司Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA)已將其普通股公開發行價格定為每股10.17美元。預計通過出售3,439,465股股票將籌集約3,500萬美元的總收益,如果承銷商全額行使選擇權,這一數字可能增至4,000萬美元。
此次發行的淨收益計劃用於支付長交期材料的按金、Stibnite Gold Project的詳細工程設計以及一般公司用途。Stibnite Gold Project旨在以現代化採礦方法重新開發愛達荷州中部的金-銻-銀礦藏。
BMO Capital Markets和National Bank of Canada Financial Markets擔任此次發行的聯合主承銷商,其他金融機構則擔任副承銷商。
Perpetua Resources還授予承銷商一項選擇權,可在承銷協議簽署日起30天內額外購買最多515,919股股票。此次發行預計將於2024年11月20日左右完成,但須滿足慣例成交條件。
此次發行在美國是根據向Securities and Exchange Commission (SEC)提交的有效S-3表格儲架註冊聲明進行的。證券將僅通過招股書及相關招股書補充文件進行發售。
本公告不構成在任何非法司法管轄區出售或招攬購買Perpetua Resources普通股的要約。
Perpetua Resources正在推進Stibnite Gold Project,以恢復一個廢棄礦址並生產金和銻,後者對美國國防需求至關重要。該項目還有望通過向一家美國公司供應銻用於液態金屬電池,為低碳能源轉型做出貢獻。
本新聞文章基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Perpetua Resources Corp.宣布公開發行3,439,465股普通股,BMO Capital Markets和National Bank of Canada Financial Markets擔任聯合主承銷商。此舉是公司為Stibnite Gold Project籌集資金計劃的一部分,該項目是美國品位最高的露天金礦之一。公司已為該項目獲得5,920萬美元的技術投資協議,還將向專門從事液態金屬電池的Ambri公司供應銻。
Perpetua Resources經歷了重大財務發展,2024年第一季度淨虧損減少至290萬美元,主要得益於補助收入增加至520萬美元。公司還獲得了國防生產法案和國防部軍械技術聯盟的大力支持。此外,Perpetua Resources聘請RBC Capital Markets和Endeavour Financial探索戰略和融資機會。
多家分析機構調整了對Perpetua Resources的展望。H.C. Wainwright將股票目標價上調至22.00美元,而Roth/MKM將目標價從10.00美元上調至12.00美元。Cantor Fitzgerald將股票評級從之前的投機性買入上調至買入,設定新目標價為18.25加元。這些上調反映了公司在Stibnite Gold Project上的持續進展以及國內銻生產的戰略重要性。
InvestingPro洞察
根據最新可用數據,Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA)近期市場表現出色,InvestingPro數據顯示年初至今價格總回報率達234.38%。這與公司最近的公開發行相一致,表明投資者對其Stibnite Gold Project和整體業務前景興趣濃厚。
公司股票目前交易價接近52週高點,價格為過去一年峰值的98.6%。過去三個月27.33%的價格總回報率進一步凸顯了投資者情緒的持續動力。
然而,值得注意的是,InvestingPro提示之一指出,Perpetua Resources目前尚未盈利。公司過去十二個月的調整後營業收入為-4,708萬美元。這一財務狀況為最近的公開發行提供了背景,因為公司正尋求為其雄心勃勃的Stibnite Gold Project籌集資金。
儘管目前尚未盈利,但InvestingPro提示表明,Perpetua Resources的債務水平適中,且流動資產超過短期債務。這些因素可能為公司推進項目開發計劃提供一定的財務靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了Perpetua Resources的12個額外提示,可深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。