多倫多 - 以科技方式經營的加拿大抵押貸款經紀行鳳梨金融公司(Pineapple Financial, Inc.)(NYSE: PAPL)已與一家機構投資者簽訂證券購買協議,出售約100萬美元的普通股。這項交易是註冊直接發行的一部分,預計將於2024年11月15日左右完成交割,但須符合標準的交割條件。
在扣除配售代理費用和其他估計發行費用之前,此次發行的總收益預計約為100萬美元。D. Boral Capital LLC是此次發行的獨家配售代理,而Sichenzia Ross Ference Carmel LLP則為鳳梨金融提供美國法律顧問服務。
此次發行是通過S-3表格的貨架註冊聲明進行的,該聲明已於2024年10月29日向美國證券交易委員會(SEC)提交並生效。公開發行的條款將在向SEC提交的最終招股書補充文件中詳細說明,該補充文件將構成有效註冊聲明的一部分。
鳳梨金融在加拿大抵押貸款行業以強調代理商和經紀行的長期成功以及房主體驗而脫穎而出。該公司運營著一個約600名經紀人的網絡,並使用先進的雲端工具和人工智能系統。該公司還積極參與加拿大各地癌症慈善機構的社區贊助活動。
公告包含關於預期完成發行的前瞻性陳述。這些陳述基於公司當前的預期和對未來事件的預測。然而,它們受市場條件、發行完成情況以及向SEC提交的註冊聲明"風險因素"部分詳述的其他風險因素的影響。
投資者應謹慎,實際結果可能與預期有重大差異,建議審閱公司向SEC提交的文件,以更詳細地討論潛在風險。本文信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,鳳梨金融公司報告了重大發展。公司最近宣布董事會成員Christa Mitchell立即辭職,但將繼續擔任首席戰略官的職務。鳳梨金融還將部分債務轉換為股權,向投資者Brown Stone Capital Ltd發行64,922股新普通股,使其已發行和流通的普通股總數增加到7,883,859股。
此外,EF Hutton開始對鳳梨金融進行評級,給予"做好"評級,認可其向非抵押貸款保險產品的戰略擴張以及內部銷售團隊的組建。最後,該公司通過增加六家新的抵押貸款經紀行擴大了在安大略省的附屬網絡,這一舉措符合其增長戰略,預計將提高收入和交易量。這些都是鳳梨金融公司最近的發展。
InvestingPro 洞察
鳳梨金融最近的100萬美元證券購買協議來得正是時候,正如InvestingPro數據所揭示的那樣。該公司的市值僅為657萬美元,突顯了這筆資金注入的重要性。
儘管該公司在加拿大抵押貸款行業採取創新方法,但InvestingPro提示表明,鳳梨金融"正在迅速消耗現金"且"在過去十二個月內未實現盈利"。這一背景凸顯了最近一輪融資對公司運營和增長戰略的重要性。
從積極的方面來看,InvestingPro數據顯示過去一個月的強勁回報,價格總回報率為19.08%。最近的這一上漲,加上"流動資產超過短期債務"的事實,表明公司可能正在為轉機做準備。
然而,投資者應注意,根據另一個InvestingPro提示,分析師預計公司今年將不會盈利。這與截至2024年第三季度的過去十二個月-127.56%的營業收入利潤率相符。
如需更全面的分析,InvestingPro為鳳梨金融提供了10個額外的提示,為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更深入的了解。
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