奧蘭多 - 專注於豪華和高檔酒店的房地產投資信託公司(REIT) Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE:XHR)週二宣布,計劃通過其運營合夥公司XHR LP發行3.65億美元2030年到期的優先票據。該發行受市場和其他條件限制。
這些優先票據將由Xenia和某些同時擔保發行人其他債務的子公司提供擔保。票據所得款項連同Xenia於2024年11月4日修訂的信貸協議下的借款,旨在贖回其2025年到期的6.375%優先票據,並支付相關費用和開支。
這些票據及其擔保不會根據1933年《證券法》或任何州證券法進行註冊,它們將僅向合格機構買家和某些非美國人士在離岸交易中提供。
Xenia擁有31家酒店和度假村,共9,408間客房,分布在14個州,旗下物業由Marriott、Hyatt和Hilton等主要品牌運營。該公司的策略瞄準美國前25大住宿市場和主要休閒目的地。
新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述,表明管理層對未來事件的預期。然而,這些陳述並不保證業績,且受可能導致實際結果與預期有重大差異的風險和不確定性影響。
本公告不構成出售或招攬購買票據或任何其他證券的要約,也不作為2025年到期的6.375%優先票據的贖回通知。
本新聞基於Xenia Hotels & Resorts, Inc.的新聞稿聲明,不構成財務建議或對公司計劃或證券的認可。
在其他近期新聞中,Xenia Hotels & Resorts報告最近第三季度淨虧損710萬美元,調整後EBITDAre為4,430萬美元。儘管面臨颶風和翻新干擾等挑戰,公司的RevPAR仍在整個投資組合中增長了1.5%。Grand Hyatt Scottsdale Resort的重大翻新導致其重新開業,預計全年將進行大量改進投資。然而,由於近期需求趨勢和颶風Milton的影響,Xenia下調了全年調整後EBITDAre指引。
從積極方面來看,公司對未來保持樂觀態度,未來團體預訂強勁,計劃增加年度資本支出。此外,公司翻新後的物業,如Grand Bohemian Orlando和Kimpton Canary Santa Barbara,表現強勁。儘管下調了全年調整後EBITDAre指引,Xenia Hotels & Resorts仍對其未來表現保持樂觀,特別是對2025年的表現。
InvestingPro洞察
Xenia Hotels & Resorts最近宣布發行3.65億美元優先票據的計劃與InvestingPro數據突出的幾個關鍵財務指標和趨勢相一致。該公司的市值為15.7億美元,反映了其在豪華和高檔酒店REIT板塊的重要地位。
一個InvestingPro提示指出,Xenia"交易價格接近52週高點",股價達到峰值的97.1%。過去三個月22.46%的價格總回報進一步支持了這一強勁表現,表明投資者對公司的戰略舉措(包括此次債務再融資計劃)充滿信心。
公司3.12%的股息收益率以及過去十二個月20%的股息增長可能吸引注重收入的投資者。這種股息策略,加上公司通過新票據發行優化債務結構的努力,可能有助於其財務穩定性和股東回報。
InvestingPro數據還顯示,截至2024年第三季度,Xenia過去十二個月的收入為10.3億美元,毛利率為24.49%。雖然公司面臨毛利率較低的挑戰,正如另一個InvestingPro提示所指出的,但其專注於黃金市場的豪華和高檔物業可能有助於保持競爭優勢。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了額外的提示和洞察。目前,Xenia Hotels & Resorts還有8個InvestingPro提示可用,提供對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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