加利福尼亞州爾灣 - 科技驅動的日本餐廳連鎖店Kura Sushi USA, Inc. (NASDAQ: KRUS)宣布，其承銷的公開發行695,938股A類普通股的定價為每股85.00美元，扣除承銷折讓後預計淨收益約為5,620萬美元。該公司還向承銷商提供了30天的選擇權，可額外購買最多104,390股以cover超額配售，如果全部行使，淨收益可能增加到約6,460萬美元。
該發行預計將於2024年11月13日完成交割，前提是滿足慣例成交條件。Kura Sushi計劃將淨收益用於一般公司用途，包括資本支出、營運資金和其他業務活動。
William Blair & Company, L.L.C.、Barclays Capital Inc.和TD Securities (USA) LLC擔任本次發行的聯合賬簿管理人。Craig-Hallum Capital Group LLC、Roth Capital Partners, LLC和The Benchmark Company, LLC擔任共同經理人。
本次發行是根據先前向美國證券交易委員會(SEC)提交並生效的shelf註冊聲明進行的。初步招股書補充文件和隨附的基礎招股書已向SEC提交，可在其網站上查閱。
Kura Sushi USA成立於2008年，在20個州和華盛頓特區經營70家餐廳，提供獨特的旋轉壽司服務模式和正宗的日本料理。它是日本Kura Sushi, Inc.的子公司，後者擁有超過550家餐廳和40年的品牌歷史。
本新聞稿中的聲明包含基於當前管理層預期的前瞻性信息。這些聲明受風險和不確定性的影響，可能導致實際未來結果與預期存在重大差異。可能影響結果的因素包括公司資金使用、市場條件、運營執行和經濟因素等，詳情請參閱公司向SEC提交的文件。
本文信息基於Kura Sushi USA的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Kura Sushi USA, Inc.啟動了其A類普通股的公開發行。此次發行包括給予承銷商30天的選擇權，以購買額外股份以cover任何超額配售。發行的完成和條款取決於市場條件，公司計劃將淨收益用於一般公司用途。
此次公開發行由William Blair & Company, L.L.C.、Barclays Capital Inc.和TD Securities (USA) LLC管理。這些公司遵循有效的shelf註冊聲明，並已向美國證券交易委員會(SEC)提交了基礎招股書。初步招股書補充文件也將適時提交。
這些是Kura Sushi USA的最新發展，該公司是日本Kura Sushi, Inc.的子公司，在全球經營超過550家餐廳。公司發布了關於資金使用和增長策略的前瞻性聲明，提醒投資者注意可能影響實際結果的潛在風險和不確定性。這些風險包括經濟因素、競爭、供應成本、消費者偏好、勞動力成本和監管變化。
InvestingPro 洞察
隨著Kura Sushi USA (NASDAQ: KRUS)推進其公開發行以籌集資金用於擴張和一般公司用途，值得注意的是一些來自InvestingPro的關鍵財務指標和洞察，這些數據揭示了公司當前的狀況。
根據InvestingPro數據，截至2024年第三季度的過去十二個月，Kura Sushi USA展現了強勁的收入增長，增幅達13.21%。這一增長與文章中提到的公司擴張計劃相符。此外，同期公司的毛利率高達59.21%，表明其餐廳運營的成本管理效率良好。
InvestingPro提示強調，Kura Sushi USA是酒店、餐廳和休閒行業的重要參與者，這支持了其作為成長中的科技驅動日本餐廳連鎖店的地位。另一個InvestingPro提示指出，公司能夠連續24年保持股息支付，這表明了財務穩定性和對股東回報的承諾，即使在通過此次公開發行尋求額外資本的同時。
值得注意的是，Kura Sushi USA的債務水平適中，這可能為其部署新籌集的資金用於擴張提供靈活性。這種財務審慎，加上公司的增長軌跡，為考慮參與此次發行的投資者呈現了一個有趣的投資組合。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro提供了額外的提示和指標，可以進一步洞察Kura Sushi USA的財務健康狀況和增長前景。
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