加利福尼亞州聖馬特奧 - 基於雲端的人工智能貸款平台Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST)宣布計劃向合格機構買家私募發行4.25億美元2030年到期的可轉換優先債券。該公司還計劃給予初始購買者一個13天的期權,從發行日起可額外購買7,500萬美元的債券。
這些可轉換優先債券將是Upstart的優先無擔保債務,利息每半年支付一次。債券將於2030年11月15日到期,可以轉換為現金、Upstart的普通股股票或兩者的組合,由公司自行決定。具體條款,如利率和初始轉換率,將在定價時確定。
Upstart表示,此次發行的淨收益將用於一般公司用途,可能包括償還或退還現有債務。此次發行將根據1933年《證券法》第144A條規則,通過私募備忘錄進行。
債券和可能因轉換而發行的普通股均未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此,除非進行註冊或適用豁免註冊要求,否則不得在美國境內發售或出售。
Upstart澄清,本公告並非出售證券的要約或購買證券要約的邀請。此外,在任何非法的司法管轄區,本公告不構成要約、邀請或銷售。
本報告的信息基於Upstart Holdings, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings Inc.報告了強勁的第三季度業績,貸款量環比增長43%,收入大幅上升。該公司在汽車貸款和房屋淨值信用貸款(HELOC)市場的擴張取得了可喜的成果,HELOC業務翻倍,汽車貸款發放量增長46%。儘管第三季度GAAP淨虧損為700萬美元,但Upstart預計將繼續增長,預計第四季度總收入約為1.8億美元,調整後EBITDA為500萬美元。
Mizuho的分析師將Upstart的目標價從之前的48美元上調至90美元,維持對該股票的"優於大盤"評級。此次調整是基於Upstart第三季度的良好表現和公司上調的第四季度指引,預計來自費用的收入將達到1.85億美元,高於此前的1.65億美元估計。Mizuho的修訂估計基於這些最新發展和該公司對Upstart持續強勁表現的信心。
同時,BTIG將Upstart的股票評級從"賣出"上調至"中性",認可了公司股票價值的顯著增長和Upstart貸款量的良好表現。該公司指出,儘管對公司運營的擔憂依然存在,但加速的業務量增長可能性是推動股票的一個因素。
在這些發展中,Upstart還與Blue Owl達成了戰略合作夥伴關係,後者承諾在未來18個月內購買高達20億美元的貸款。這些最新發展凸顯了Upstart在貸款sector持續增長的承諾。
InvestingPro 洞察
Upstart Holdings決定發行可轉換優先債券之際,公司正經歷顯著的市場動能。根據InvestingPro數據,Upstart過去一年的價格總回報率高達271.25%,僅過去一個月就達到了64.78%。這一股價飆升將公司的市值推高至70.7億美元。
儘管股票表現令人印象深刻,但InvestingPro提示指出,Upstart目前尚未盈利,過去十二個月的市盈率為負值-35.9。這一背景使得公司通過債券發行籌集額外資金的舉動變得更為重要,可能是為了加強財務狀況或資助增長計劃。
公司過去十二個月的收入增長為10.89%,加上74.62%的強勁毛利率,表明Upstart的AI驅動貸款平台持續獲得市場認可。然而,一個InvestingPro提示指出,分析師預計公司今年將不會盈利,這凸顯了計劃中的資金募集對於維持運營和投資未來增長的重要性。
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