萬豪集團公司（Marsh & McLennan Companies, Inc.）（NYSE:MMC）今日宣布發行72.5億美元的高級票據，涵蓋不同到期日和利率，此次交易由一群主要承銷商促成。這家金融服務公司在動態市場環境中籌集資金的舉動引人注目。
這家總部位於紐約的全球專業服務公司專門從事保險經紀和風險管理業務，於2024年10月30日與花旗環球金融有限公司、美銀證券公司、德意志銀行證券公司、滙豐證券（美國）公司、摩根大通證券有限責任公司和富國證券有限責任公司簽訂了承銷協議。這些承銷商同意購買一系列固定和浮動利率的高級票據，到期日從2027年到2055年不等。
此次發行包括9.5億美元2027年到期的4.550%高級票據、10億美元2030年到期的4.650%高級票據、10億美元2031年到期的4.850%高級票據、20億美元2035年到期的5.000%高級票據、5億美元2044年到期的5.350%高級票據、15億美元2055年到期的5.400%高級票據，以及3億美元同樣於2027年到期的浮動利率高級票據。
這些票據是根據公司現有的貨架註冊聲明發行的，並通過2024年7月24日的招股書和2024年10月30日的招股書補充文件進行發售。發行於今日（2024年11月8日）完成，根據與紐約梅隆銀行（作為受託人）的協議進行。
萬豪集團最新的資金募集在今天簽署的第十九份補充契約中有詳細記錄，各票據的形式在提交給SEC的文件附件中有詳細說明。此外，公司還與紐約梅隆銀行就浮動利率票據簽訂了計算代理協議。
在其他近期新聞中，萬豪集團經歷了重大發展。公司報告2024年第三季度基礎收入增長5%，調整後營業收入增長12%。萬豪集團的調整後每股收益為1.63美元，同比增長4%，合併收入報告為57億美元。
在一項重大擴張舉措中，萬豪集團以77.5億美元收購了McGriff Insurance Services，預計交易將在年底前完成。這項收購預計在第一年就會對調整後每股收益產生輕微的提升效果。
Keefe, Bruyette & Woods、BMO Capital Markets、RBC Capital和Goldman Sachs都更新了對萬豪集團的目標價和評級。Keefe, Bruyette & Woods將目標價上調至212.00美元，BMO Capital Markets上調至228.00美元，RBC Capital上調至242.00美元，而Goldman Sachs維持其220.00美元的目標價。這四家公司都更新了對公司的每股收益預估，反映了他們對公司近期表現和未來前景的分析。
InvestingPro 洞察
萬豪集團最近發行的72.5億美元高級票據與其強勁的財務狀況和市場地位相符。根據InvestingPro數據，該公司擁有1,106.7億美元的巨大市值，凸顯了其在保險行業的重要地位。
InvestingPro提示強調了MMC的財務穩定性和對股東友好的政策。該公司已連續54年支付股息，並連續15年提高股息。這種持續的股息增長，加上目前1.46%的股息收益率，可能會吸引考慮新債券發行的收入導向型投資者。
此外，MMC的盈利能力值得注意，過去十二個月的毛利為108.3億美元，營業利潤率為27.21%。這些強勁的財務數據可能有助於公司為其新債券發行獲得有利條件。
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