德克薩斯州普萊諾 - 雲端數位銀行解決方案提供商Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT)今日宣布啟動750萬股普通股的二次發行。這些股票由General Atlantic、S3 Ventures、George B. Kaiser和Brian R. Smith相關實體出售。這些售股股東還計劃授予承銷商30天內購買最多112.5萬股額外股票的選擇權。
此次發行的所得款項將全部歸售股股東所有，公司本身不會出售任何股票或獲得任何收益。J.P. Morgan Securities LLC是此次發行的承銷商和獨家賬簿管理人。股票可能在多個場所出售，包括納斯達克全球精選市場、場外交易或通過協商交易，並可能根據出售時的市場條件定價。
此次發行是基於2024年8月8日向美國證券交易委員會提交的有效架構註冊聲明。招股書補充文件和隨附的招股書是註冊聲明的一部分，建議投資者閱讀以獲取有關Alkami和此次發行的更完整信息。
總部位於美國的Alkami專門提供數位銀行解決方案，幫助金融機構成長、適應並建立數位社區。該公司的解決方案涵蓋零售和商業銀行、數位開戶、支付安全以及數據和營銷服務。
公告包含關於潛在股票銷售和額外選擇權的前瞻性聲明。這些聲明受制於可能影響發行時間和完成的風險和不確定性。公司已明確表示，新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售或招攬購買證券的要約，如果該等要約、招攬或銷售在該司法管轄區內屬非法。
此消息基於Alkami Technology, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Alkami Technology展示了強勁的第三季度財務表現，超出了華爾街和公司自身的預期。公司報告收入顯著增長27%至8590萬美元，調整後EBITDA為830萬美元，超出預期。Alkami Technology的年度經常性收入(ARR)增長24%至3.42億美元，略低於分析師預期。鑑於這些發展，KeyBanc Capital Markets將Alkami Technology的目標價上調至45美元，維持增持評級。
Alkami Technology還報告了9個新的數位銀行贏單和14個續約，表明其服務需求強勁。公司的實施積壓現包括36個客戶，約130萬用戶。KeyBanc的分析師指出，該公司對Alkami的贏單率持積極態度，並支持公司未來的收入估計。
展望未來，Alkami Technology預計2024年第四季度收入在8900萬美元至9000萬美元之間，全年指引為33.32億美元至33.42億美元。儘管併購環境有利，但Alkami最近沒有進行任何收購。然而，該公司的數據技術越來越被視為市場差異化因素，2024年超過70%的新客戶贏單包含數據和營銷產品。
InvestingPro 洞察
Alkami Technology的二次發行正值公司經歷顯著增長和市場興趣的時期。根據InvestingPro數據，截至2023年第三季度，Alkami過去十二個月的收入增長達到了令人印象深刻的26.73%，表明其雲端數位銀行解決方案需求強勁。
公司股票表現出色，過去一年價格總回報率為79.58%。這與InvestingPro提示指出Alkami在過去一年提供了高回報相一致。此外，股票交易價格接近52週高點，目前價格為峰值的96.47%，表明投資者對公司前景充滿信心。
儘管收入增長和股票表現強勁，但值得注意的是，正如另一個InvestingPro提示所強調的，Alkami目前尚未盈利。公司的市盈率為-85.34，反映了這一缺乏盈利的情況。然而，分析師預測公司今年將實現盈利，這可能解釋了強烈的投資者興趣和主要股東決定利用當前股票估值的原因。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Alkami Technology提供了11個額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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