週一，H.C. Wainwright調整了專門從事心理健康護理療法的公司Compass Pathways (NASDAQ:CMPS)的股票目標價，將其從之前的120美元下調至60美元。儘管進行了重大調整，該公司仍維持對該股票的買入評級。此次修訂是在Compass Pathways於10月31日發布第三季度財務報告和公司更新後做出的，其中包括了其主要產品COMP360的詳細信息。
Compass Pathways的COMP360是一種口服psilocybin療法，目前正在進行治療抗性抑鬱症（TRD）的第3期開發，是該公司臨床努力的核心。該公司的股票下跌了23%，與追踪生物技術指數的交易所交易基金XBI 1.4%的下跌形成鮮明對比。下跌主要歸因於關鍵試驗時間表延遲的公告，試驗1（COMP 005）的頂線數據現預計在2025年第二季度公布，試驗2（COMP006）則在2026年下半年公布。
為應對這些發展，Compass Pathways還公布了一項重組計劃，旨在將其員工人數減少30%，並停止不涉及COMP360的臨床前工作。該公司的策略是專注於為其正在進行的試驗招募合適的患者，並為可能與FDA舉行的產品批准前諮詢委員會會議做準備。
儘管遭遇挫折並隨後降低了目標價，H.C. Wainwright仍表示對管理層的決策和COMP360治療抑鬱症的潛力持續有信心。新的目標價仍被認為比股票當前水平提供了可觀的上漲空間。該公司重申買入評級，表明其預期未來COMP360計劃會有積極的更新。
在其他最近的新聞中，Compass Pathways公布了2024年第三季度的收益，揭示了其財務和運營活動的顯著發展。由於招募挑戰，該心理健康護理公司的第三期臨床試驗出現延遲，將COMP360試驗數據的預期發布時間推遲至2025年第二季度（COMP005）和2026年下半年（COMP006）。儘管遇到這些挫折，RBC Capital Markets仍對公司前景保持積極看法，新的目標價為18美元，低於之前的23美元。
Compass Pathways還宣布將裁員約30%，並暫停非COMP360的臨床前工作，作為戰略性專注於開發COMP360（一種潛在的治療抗性抑鬱症（TRD）治療方法）的一部分。RBC Capital強調，Compass Pathways的COMP360療法在TRD市場的潛力可能超過10億美元。
即使有1360萬美元的研發稅收抵免，該公司第三季度的現金消耗仍達3580萬美元。儘管如此，Compass Pathways仍致力於COMP360的成功推出和商業可行性，預計將從正在進行的試驗中獲得超過1000名患者的數據。該公司還在為COMP360的推出做準備，確保交付中心準備就緒並符合計費代碼和法規。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為Compass Pathways當前的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司的市值為324.84百萬美元，反映了其作為生物技術板塊較小參與者的地位。這一估值與文章中概述的挑戰相符，特別是COMP360試驗時間表的延遲和隨後的重組計劃。
InvestingPro提示突出了CMPS財務健康的一些關鍵方面。該公司"持有的現金多於債務"，這在COMP360延長開發時間表的情況下可能至關重要。然而，也有注意到CMPS"正在迅速消耗現金"，這一擔憂可能促成了最近的裁員和對核心項目的專注。
該股票最近的表現充滿挑戰，InvestingPro數據顯示過去一週下跌25.31%，過去一個月下跌23.51%。這與文章中提到的公司第三季度報告和時間表調整後23%的股價下跌相符。
對於考慮投資CMPS的投資者來說，值得注意的是InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為公司前景提供進一步的洞察。鑑於Compass Pathways的情況不斷發展以及分析師如H.C. Wainwright修訂了展望，這些額外的提示可能特別有價值。
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