週一，H.C. Wainwright調整了對Spero Therapeutics (NASDAQ:SPRO)的展望，將目標價從之前的7美元下調至5美元，同時維持對該股的買入評級。這一修訂是在Spero Therapeutics上週宣布其SPR720治療非結核分枝桿菌肺部疾病(NTM-PD)的2a期概念驗證研究的中期結果之後做出的。
研究的中期分析顯示，SPR720未能達到其主要終點。儘管有抗菌活性的證據，但與安慰劑相比並沒有顯著的差異以繼續進行。此外，每日一次口服1,000mg劑量的受試者出現了安全性問題，包括三例可逆的3級肝毒性。
針對這些發現，Spero Therapeutics決定暫停SPR720的當前開發計劃。該公司計劃評估該藥物的替代途徑，同時繼續分析剩餘數據。與此同時，Spero將實施重組計劃，包括裁減約39%的員工，以將資源集中於開發其他產品，如tebipenem HBr和SPR206，並探索潛在的戰略舉措。
Spero Therapeutics報告稱，2024年第三季度結束時未經審計的現金狀況為76.3 million美元。該公司估計，其財務資源，加上已獲得和非或有的開發里程碑付款，以及其他非稀釋性資金承諾，應能維持其運營開支和資本支出至2026年年中。
鑑於SPR720試驗的結果，H.C. Wainwright已將該候選藥物從其估值評估中移除，導致目標價下調。儘管遭遇這一挫折，該公司仍重申了對Spero Therapeutics的買入評級，反映出對該公司股票持續看好的態度。
在其他近期新聞中，Spero Therapeutics經歷了一系列發展。該公司宣布在中期分析顯示該藥物在2a期研究中未達到主要終點後暫停其SPR720計劃。為應對這一情況，Spero正在進行重大重組，包括裁減約39%的員工，預計將公司的現金使用期延長至2026年年中。
儘管遭遇這一挫折，該公司繼續推進其他項目，包括正在進行全球3期臨床試驗的tebipenem HBr。Spero還計劃為SPR206進行2期臨床試驗，但這取決於持續的非稀釋性資金支持。
在財務方面，Spero Therapeutics報告2024年第二季度收入增至10.2 million美元，但淨虧損為17.9 million美元。該公司維持強勁的現金狀況，擁有63.5 million美元的現金和現金等價物。
H.C. Wainwright在其1期試驗數據公布後重申了對Spero Therapeutics的買入評級。最後，該公司宣布了一些高管變動，包括首席醫療官的離職和任命Dr. John Pottage為臨時臨床負責人。
InvestingPro 洞察
鑑於Spero Therapeutics最近面臨的挑戰，InvestingPro數據為公司的財務狀況提供了額外的背景。儘管SPR720遭遇挫折，SPRO的資產負債表顯示出韌性，公司持有的現金多於債務。這與公司聲明的有足夠資源資助運營至2026年年中的說法一致。
然而，市場對最近的發展反應消極，InvestingPro數據顯示過去一週股價下跌了8.53%。這一反應與暫停SPR720計劃和計劃裁員的消息一致。
InvestingPro提示強調分析師預計本年度銷售額將下降，這可能反映了SPR720挫折對近期收入預測的影響。從積極的方面來看，該公司正以較低的收入估值倍數進行交易，這可能為相信Spero剩餘管線的投資者提供機會。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為SPRO提供了10個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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