週一，Canaccord Genuity更新了對專門從事創新醫療設備的醫療保健公司Penumbra (NYSE:PEN)的展望。該公司將Penumbra的目標股價從之前的235美元上調至260美元，同時維持買入評級。這一調整是在Penumbra第三季度收入報告超出預期後做出的。
Penumbra公布其2024財年第三季度收入為3.010億美元，同比增長11.1%。這一數字超過了Canaccord Genuity預估的2.961億美元，也高於華爾街2.974億美元的共識預期。公司的全球業績特別受益於美國血栓切除板塊的強勁表現，這得益於其CAVT產品的成功。美國靜脈血栓栓塞（VTE）板塊同比增長32%，環比增長13%。
公司管理層重申了2024財年全年收入指引，預計將在11.8億美元至12億美元之間，同比增長11.5%至13.4%。這些預測與Canaccord Genuity的預印估計和共識預期非常接近，後兩者分別為11.83億美元和11.884億美元。
Penumbra管理層還修訂了對美國血栓切除業務的預期，現在預計收入增長為24%至25%，高於此前預測的23%至25%。公司概述了以CAVT為重點的企業戰略，包括持續創新、生成臨床健康和經濟數據、投資商業和市場准入團隊，以及提高運營效率和盈利能力。
第三季度對Penumbra在監管批准方面意義重大，包括獲得美國FDA對用於小血管靜脈血栓的Lightning BOLT 12和用於小動脈膝下動脈閉塞的Lightning BOLT 6X的許可。此外，Lightning FLASH 2.0和Lightning BOLT7獲得了CE標誌，表明符合歐洲經濟區內銷售產品的健康、安全和環境保護標準。
Canaccord Genuity表示有信心維持Penumbra的買入評級，理由是預計美國VTE市場將增長約20%、CAVT產品的獨特性、持續運營槓桿的機會以及強勁的現金流生成。
然而，該公司也建議投資者對2025年的收入和每股盈利預期保持謹慎，暗示當前市場預期可能過於樂觀。修訂後的目標價反映了這些考慮因素和Penumbra強勁的季度表現。
在其他近期新聞中，全球醫療保健公司Penumbra, Inc.在2024財年第三季度收入顯著增長，主要由美國血栓切除銷售強勁和其創新CAVT產品組合的採用所推動。
公司報告收入同比增長11.1%至3.01億美元，其中美國血栓切除業務增長21.2%至1.621億美元。儘管國際銷售下滑，特別是中國下降1360萬美元，但Penumbra的毛利率有所改善，公司報告非GAAP營業收入增加。
首席執行官Adam Elsesser和首席財務官Maggie Yuen在財報電話會議上分享了公司的財務業績和未來增長策略細節。公司將美國血栓切除增長指引上調至24%-25%，並計劃在全球範圍內擴大其CAVT技術，預計2025年市場阻力將減少。儘管整體增長，但由於國際挑戰，特別是在中國，Penumbra維持了其總收入預測。
這些最新發展突顯了Penumbra在美國血栓切除市場的強勁表現及其增強產品組合的戰略舉措。然而，國際市場的挑戰，尤其是在中國，抑制了整體收入前景。
InvestingPro洞察
InvestingPro的實時數據進一步闡明了Penumbra的近期表現和未來展望。公司市值為89.5億美元，反映了其在醫療設備板塊的重要地位。截至2024財年第三季度，Penumbra過去十二個月的收入為11.6億美元，同期收入增長強勁，達16.96%，與文章中提到的公司強勁表現相符。
InvestingPro提示顯示，9位分析師上調了對即將到來期間的盈利預期，這支持了Canaccord Genuity的樂觀展望。這種積極情緒進一步得到Penumbra近期強勁表現的支持，過去一個月股票回報率顯著，達19.81%，過去三個月更是達到了令人印象深刻的32.93%。
然而，投資者應注意Penumbra的交易市盈率較高，為263.47。這一估值指標表明，股票可能已經定價反映了高增長預期，這與Canaccord Genuity關於2025年收入和每股盈利預期的謹慎提示相一致。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為Penumbra提供了15個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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