週一，H.C. Wainwright調整了對Revolution Medicines股票的展望，將目標價從56美元上調至62美元，同時維持對該公司股票的買入評級。此次更新是在Revolution Medicines的RAS(ON) G12D選擇性抑制劑RMC-9805在最近的EORTC-NCI-AACR會議上發布了令人鼓舞的初步1/1b期試驗結果之後。
這項名為RMC-9805-001的試驗涉及先前接受過治療的胰腺導管腺癌(PDAC)患者。截至2024年9月2日的數據顯示，每日一次服用1200mg或每日兩次服用600mg RMC-9805的患者中，客觀緩解率(ORR)為30%，疾病控制率為80%。
這些數字明顯高於二線或更晚期PDAC治療中各種化療方案通常3-17%的ORR。
H.C. Wainwright的分析師強調了RMC-9805在KRASG12D+PDAC患者中的單藥療法結果，以及將RMC-9805與另一種藥物RMC-6236聯合使用的潛力。這些發現導致他們在財務模型中納入了RMC-9805在二線KRASG12D+ PDAC環境中的風險調整收入。
雖然該公司尚未考慮RMC-6236或RMC-9805在一線PDAC環境中的風險調整收入，但這些被視為未來預測改善的可能貢獻因素。將目標價修訂為62美元反映了這些新數據點的納入，並繼續支持對Revolution Medicines股票的買入評級。
在其他近期新聞中，Revolution Medicines在其癌症治療候選藥物RMC-6236和RMC-9805的開發方面取得了重大進展。該公司最近的臨床更新導致Oppenheimer將Revolution的股票目標價上調至60美元，同時維持對該股票的優於大盤評級。
Needham也在癌症治療最新研究結果發布後，維持買入評級，目標價為61.00美元。
Revolution報告了其RMC-9805首次人體研究的初步結果，顯示胰腺導管腺癌(PDAC)患者的客觀緩解率為30%，疾病控制率為80%。該公司還報告了RMC-6236的1期研究進展，顯示了令人鼓舞的無進展生存率。
TD Cowen在這些結果發布後重申了對Revolution的買入評級，對RMC-6236和RMC-9805影響PDAC治療格局的潛力表示樂觀。該公司預計2024全年淨虧損在5.6億美元至6億美元之間，主要是由於其PDAC二期試驗的加速。
這些最新發展凸顯了Revolution Medicine持續追求有效治療具有挑戰性癌症類型的努力。
InvestingPro 洞察
Revolution Medicines (RVMD)在市場上經歷了顯著的動力，與H.C. Wainwright的積極展望相一致。根據InvestingPro數據，該公司過去一年的回報率強勁，達到148.6%，僅在過去六個月就增長了37.04%。這一上升趨勢進一步得到支持，股票交易價格接近52週高點，目前價格為該峰值的99.8%。
InvestingPro提示指出，RVMD的資產負債表上持有的現金多於債務，這可能為持續的研究和開發努力提供財務靈活性。考慮到文章中提到的RMC-9805令人鼓舞的1/1b期試驗結果，這一點尤為相關。
然而，值得注意的是，RVMD目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月P/E比率為-18.51。這與許多專注於藥物開發的早期生物技術公司的情況一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為RVMD提供了13個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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