週一，金融服務公司Baird調整了多元化工業製造公司英格索蘭（NYSE:IR）的目標價。目標價從之前的114.00美元下調至109.00美元。儘管目標價下調，Baird仍維持對該公司股票的"優於大盤"評級。
此次調整是在英格索蘭最近公布的季度業績略微超出預期之後做出的。這一表現歸因於收購貢獻好於預期以及有效的利潤率執行。
雖然訂單量保持穩定，表明領先指標健康，但該公司指出，由於客戶現場準備和產能挑戰，這些訂單轉化為銷售的過程正在延遲。
英格索蘭還提供了更新後的指引，範圍有所縮小。第四季度隱含的調整後EBITDA和EPS略低於共識預期。然而，Baird認為這些目標是可以實現的，並且由於某些上行槓桿，可能會被超越。
展望2025年初，Baird的分析表明，英格索蘭在上半年可能會經歷有機收入增長趨緩，預計下半年增長將會恢復。
這一預期改善基於更容易的同比基數、潛在的併購收益以及持續的利潤率執行。Baird重申了將英格索蘭視為核心持股的觀點，並預計該公司的估值將在關鍵催化因素的推動下重新加速。
在其他最近的新聞中，英格索蘭報告了2024年第三季度的強勁業績，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，但公司仍展現出韌性，訂單和收入增長均創下記錄。
公司總訂單同比增長10%，收入同比增長7%。調整後EBITDA增長15%至5.33億美元，EPS增長9%至0.84美元。公司自由現金流保持穩健，為3.74億美元，維持20%的利潤率。
然而，由於與客戶準備和其他因素相關的項目延遲，英格索蘭將2024年全年收入增長指引調整為5%-7%，略低於先前預期。儘管面臨這些挑戰，工業技術與服務板塊仍實現了30.7%的創紀錄調整後EBITDA利潤率。
除了這些發展外，英格索蘭預計2024年全年收入增長為5%至7%，預計調整後EBITDA在20.1億美元至20.4億美元之間，調整後EPS預計在3.28美元至3.34美元之間。公司對未來增長保持樂觀，這得到了不斷增長的訂單積壓和持續併購活動的支持。
InvestingPro洞察
為補充Baird的分析，InvestingPro數據提供了對英格索蘭財務狀況的額外洞察。該公司的市值為378.7億美元，反映了其在工業製造板塊的重要地位。英格索蘭展示了強勁的財務表現，截至2023年第三季度的過去十二個月收入為71.6億美元，在此期間增長了7.18%。
InvestingPro提示強調，英格索蘭在過去十二個月內一直保持盈利，這與Baird的積極展望相一致。公司的流動資產超過短期債務，表明其財務狀況穩健，可能支持其增長戰略和文章中提到的潛在收購。
另一個相關的InvestingPro提示指出，英格索蘭以適度的債務水平運營，這可能為未來投資和擴張計劃提供靈活性。這種財務穩定性可能有助於公司應對Baird討論的2025年初預期的有機收入增長趨緩。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為英格索蘭提供了11個額外的提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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