週一，H.C. Wainwright重申了對Cogent Biosciences的買入評級和17.00美元的目標價。該公司在NASDAQ上以NASDAQ:COGT的代碼交易。這一決定是在Cogent最近在EORTC-NCI-AACR研討會上展示其藥物候選者CGT6297的臨床前結果之後做出的。
CGT6297是PI3K的變構抑制劑，對PI3Kα WT變體的選擇性是25倍。這些臨床前數據表明，CGT6297在各物種中具有高口服生物利用度和低清除率，這可能導致對下游信號的強力抑制和在動物模型中的療效。
H.C. Wainwright的分析師指出，儘管CGT6297在小鼠腫瘤模型中展示了優越的療效，且與已獲批療法的臨床相關劑量相比沒有增加胰島素水平，但競爭對手如OnKure的OKI-219和Scorpion的STX-478在體內抗腫瘤療效方面表現更佳。
儘管競爭格局激烈，OnKure的OKI-219在某些細胞系中顯示出106倍的pAKT選擇性和159倍的增殖選擇性，但Cogent的CGT6297仍計劃在2025年啟動IND啟用研究。該公司對Cogent的信心保持穩定，這反映在重申的12個月目標價為每股17美元。
在其他最近的新聞中，Cogent Biosciences在其臨床試驗和開發管線方面取得了重大進展。該生物技術公司已將新的KRAS抑制劑CGT6737和PI3Kα抑制劑CGT6297引入其開發管線。這些抑制劑旨在在臨床前模型中提供顯著的腫瘤生長抑制，並分別提供比現有治療更好的安全性。Cogent計劃在2025年開始CGT6297的IND啟用研究。
此外，該公司已成功完成了其評估bezuclastinib治療胃腸道間質腫瘤（GIST）的第三期PEAK試驗的患者招募。預計該試驗的頂線結果將在2025年底前公布。此外，Cogent的非晚期系統性肥大細胞增多症SUMMIT試驗有望在2025年第一季度完成招募，結果預計在同年下半年公布。
在這些最新發展之後，多家金融機構調整了對Cogent的股票目標價和評級。花旗將目標價從13.00美元上調至15.00美元，維持買入評級，而Baird將目標價上調至10.00美元，保持中性評級。H.C. Wainwright將12個月目標價下調至17美元，但重申買入評級。Piper Sandler重申其增持評級，目標價為22.00美元。
InvestingPro洞察
Cogent Biosciences最近的臨床前數據展示和H.C. Wainwright重申的買入評級與InvestingPro的一些有趣的財務指標和洞察相一致。該公司的市值為12.8億美元，反映了投資者對其潛力的興趣。
InvestingPro提示指出，Cogent持有的現金多於債務，這對於資助其正在進行的研究和開發工作（包括推進CGT6297向IND啟用研究邁進）可能至關重要。這一強勁的現金狀況進一步得到支持，因為流動資產超過短期債務，為公司推進其管線提供了財務靈活性。
然而，值得注意的是，Cogent目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月P/E比率為-5.65。這對於處於開發階段的生物製藥公司來說並不罕見，與InvestingPro提示指出分析師預計公司今年不會盈利的情況相符。
儘管面臨這些挑戰，Cogent的股票表現強勁，過去六個月的價格總回報率為55.64%，並且交易價格接近52週高點。這表明投資者對公司的潛力持樂觀態度，可能受到CGT6297臨床前結果等發展的影響。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為Cogent Biosciences的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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