週一，H.C. Wainwright維持Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的買入評級，目標價格穩定在400.00美元。該公司分析師強調了Alnylam的第三季度財務報告，與預期一致，報告淨產品收入為4.20億美元。
這一數字略高於該公司預測的4.16億美元，並超過FactSet盈利前共識的4.18億美元。具體而言，轉甲狀腺素澱粉樣變性（ATTR）治療藥物AMVUTTRA和ONPATTRO的收入總計3.09億美元，而超罕見疾病治療藥物GIVLAARI和OXLUMO的收入達到1.11億美元。
Alnylam重申了2024年的淨產品收入指引，預計在15.75億美元至16.50億美元之間。這一指引與H.C. Wainwright的16.4億美元估計和FactSet的16.3億美元共識非常接近。公司最近已向FDA和歐洲藥品管理局提交了AMVUTTRA用於ATTR-CM的監管申請，預計可能在2025年下半年在美國上市，隨後在國際市場推出。
公司計劃在11月16日至18日在芝加哥舉行的美國心臟協會科學會議上展示其ATTR產品系列和高血壓項目zilebesiran的數據。此外，Alnylam預計在同一活動中披露正在進行的ALN-TTRsc04（一種用於ATTR澱粉樣變性的研究性治療）的第1期研究結果。ALN-TTRsc04的詳細第3期開發計劃預計將在2025年第一季度公布。
分析師對FDA批准AMVUTTRA用於ATTR-CM表示高度信心，這一適應症有潛力每年產生超過50億美元的收入。這種樂觀情緒支撐了該公司重申的Alnylam Pharmaceuticals股票買入評級和400美元的目標價格。
在其他最近的新聞中，Alnylam Pharmaceuticals報告2024年第三季度全球淨產品收入同比大幅增長34%，達到4.20億美元。TTR產品系列，包括ONPATTRO和AMVUTTRA等治療藥物，在這一增長中發揮了關鍵作用，產生了3.09億美元的收入。此外，Alnylam揭示了其管線的進展，特別是在阿爾茨海默病和亨廷頓氏症的治療方面，並重申了2024年的收入指引。
公司還強調了其臨床開發管線的進展，目標是到2025年底將其翻倍。Alnylam正在為2025年AMVUTTRA在美國和歐盟的上市做準備，預計將增加商業投資。儘管由於缺少先前的預付款項，合作收入減少至5700萬美元，但特許權使用費收入增加到2300萬美元，產品銷售的毛利率提高到80%。
然而，Alnylam已停止了針對2型糖尿病的ALN-KHK項目，以更有效地重新分配資源。針對最近的發展，Alnylam仍然對能夠增強其平台的業務發展機會持開放態度。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Alnylam Pharmaceuticals的財務狀況和市場表現。公司的市值為353.3億美元，反映了其在生物技術板塊的重要地位。Alnylam截至2024年第三季度的過去十二個月收入達到20.9億美元，同期收入增長顯著，達21.54%。這與文章中提到的公司強勁的產品收入表現相符。
InvestingPro提示強調，Alnylam在過去六個月內股價大幅上漲，數據顯示在該時期內總價格回報率高達79.81%。這種股價飆升可能歸因於投資者對公司產品管線和潛在FDA批准的樂觀情緒，正如文章中所討論的。
另一個相關的InvestingPro提示表明，分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，這可能反映了對Alnylam未來表現的積極預期，特別是考慮到2025年AMVUTTRA用於ATTR-CM的預期上市。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Alnylam Pharmaceuticals提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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