週一，Rosenblatt Securities將寬頻連接和有線電視運營商Charter Communications (NASDAQ:CHTR)的股價目標從329.00美元上調至366.00美元。該公司維持對該股票的中性評級。
此次調整是在Charter Communications上週五公布2024年第三季度業績後做出的，該業績首次披露了公司名為"Life Unlimited"的新戰略。這項9月份推出的計劃標誌著公司重新開始推廣視頻和寬頻組合套餐。
這些套餐的一個顯著特點是每月包含價值80美元的免費流媒體服務，這源於Charter與Disney、Paramount、Warner Bros. Discovery和Comcast/NBCU等主要內容提供商達成的協議。
分析師指出，在考慮了Affordable Connectivity Program (ACP)的暫時影響後，Charter的寬頻用戶似乎再次開始增長。上調後的估計基於6.5倍的企業價值（EV）倍數，並折現至一年後進行兩年淨現值（NPV）計算。
上週五，Charter的股價大幅上漲12%，與S&P 500的停滯表現形成鮮明對比。這種股價上漲反映在更新後的目標價上，與Charter股票的當前市場價值一致。因此，Rosenblatt決定維持對該股票的中性立場。
在其他近期新聞中，Charter Communications在最新季度業績中面臨著挑戰與機遇並存的局面。公司報告損失了110,000名互聯網客戶，但新增了545,000個Spectrum移動線路，導致收入增長1.6%，調整後的EBITDA上升3.6%。
Loop Capital的分析師維持對Charter股票的持有評級，儘管他們將目標價上調至385美元，這是基於優於預期的寬頻用戶結果和"Life Unlimited"品牌重塑的成功。
Charter Communications已將其網絡演進的完成時間推遲至2027年，但資本支出預計將在2025年達到峰值，可能導致從2026年開始自由現金流顯著增加。
儘管面臨固定無線板塊的競爭和可能失去互聯網客戶的風險，Charter仍繼續專注於通過改善連接和客戶服務來實現長期增長。公司最近的發展包括計劃持續增長移動業務，並投資於多千兆服務和潛在的視頻套餐。
Charter第三季度的收益顯示淨利潤為13億美元，自由現金流為16億美元，資本支出達到26億美元，2024年預計約為115億美元。
InvestingPro洞察
Charter Communications最近的表現和戰略轉變反映在InvestingPro的幾個關鍵指標中。公司的市值為583.8億美元，凸顯了其在媒體行業的重要地位。Charter的市盈率為11.5，表明相對於其收益而言，估值相對適中，這與公司在過去十二個月內盈利的狀態相符。
InvestingPro提示強調了Charter最近的市場表現，指出"過去一週有顯著回報"和"過去六個月價格大幅上漲"。這些觀察與文章中提到的12%股價上漲相符，並進一步得到InvestingPro數據的支持，顯示過去六個月價格總回報率為37.81%。
公司新的"Life Unlimited"戰略，專注於視頻和寬頻組合套餐，在Charter的收入增長背景下特別有趣。InvestingPro數據顯示，過去十二個月收入增長溫和，為0.55%，2024年第三季度的季度增長略高，為1.55%。這一戰略可能會在未來幾個季度加速增長。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Charter Communications提供了8個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。