俄亥俄州威爾明頓和紐約 - 中型寬體貨機租賃和航空運輸服務的主要參與者Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG)宣布被另類投資公司Stonepeak收購。這項全現金交易的估值約為31億美元。
ATSG股東將獲得每股22.50美元的收購價，較該公司2024年11月1日的收盤價溢價29.3%，較之前90個交易日的成交量加權平均價格溢價45.5%。交易完成後，ATSG將成為私有企業，其股票將停止在NASDAQ交易。
ATSG董事會執行主席Joe Hete表示，相信與Stonepeak達成的協議符合股東、員工和其他利益相關者的最佳利益。ATSG首席執行官Mike Berger強調了公司機隊的價值和團隊的實力，而Stonepeak代表James Wyper和Graham Brown則認可ATSG在電子商務增長中的角色，並對未來的合作表示熱切期待。
該交易預計將在2025年上半年完成，待股東和監管機構批准。交易由Stonepeak關聯基金提供全額承諾的股權融資和承諾的債務融資支持，不受融資條件的限制。
協議中包含一個"尋購"期，允許ATSG在2024年12月8日之前（在某些情況下可延長至2024年12月23日）尋求替代方案。但不保證這一過程會產生更優的提議。
隨著此公告，ATSG取消了原定於2024年11月8日舉行的盈利電話會議，而將在當天發布第三季度財務業績。
Goldman Sachs & Co. LLC以及Davis Polk & Wardwell LLP和Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP律師事務所為ATSG提供諮詢，而Evercore以及Simpson Thacher & Bartlett LLP和Hogan Lovells US LLP律師事務所則為Stonepeak提供諮詢。
這則新聞基於新聞稿聲明，包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。除非董事會認為適當，否則ATSG不計劃披露有關徵求過程的進展。
在其他近期新聞中，Air Transport Services Group (ATSG)報告了顯著發展。投資公司Stonepeak將以約31億美元的交易收購ATSG。這次收購發生在航空貨運需求激增的背景下，ATSG是該板塊的重要參與者。儘管最近出現下滑，但ATSG預計未來幾個季度需求將反彈。
在公司的盈利電話會議上，ATSG報告2024年第二季度表現強勁，並將調整後的EBITDA預測上調至約5.26億美元。公司還強調了與亞馬遜擴大協議，在高峰季節前增加10架飛機到機隊。公司對安全、客戶滿意度和成本控制的承諾，加上這些最新發展，預示著持續增長的軌跡。
InvestingPro洞察
根據InvestingPro數據，Stonepeak以每股22.50美元收購Air Transport Services Group (ATSG)的價格與分析師目標建議的22.00美元公允價值非常接近。這種估值溢價凸顯了投資者眼中ATSG商業模式的吸引力，特別是考慮到公司在電子商務驅動的航空貨運市場中的戰略地位。
InvestingPro提示顯示，ATSG在過去十二個月內一直保持盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這種財務穩定性可能促使Stonepeak對收購產生興趣。此外，另一個InvestingPro提示強調的ATSG過去三個月的強勁回報，可能影響了交易的時機。
值得注意的是，根據InvestingPro提示，ATSG的運營伴隨著大量債務負擔。這一因素可能影響了公司接受Stonepeak報價的決定，因為私有化可能為管理公司的財務結構提供更大的靈活性。
對於尋求更深入洞察的投資者，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為航空運輸服務板塊的這項重大交易提供更多背景。
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