CAMBRIDGE, Mass. & SALISBURY, England - 製藥公司KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV)宣布了一項公開發行和同步私募配售股份的定價,旨在籌集總計6000萬美元。公開發行包括550萬股,每股10.00美元,預計將產生5500萬美元的總收益,不包括承銷折讓和其他費用。此外,該公司還與DRI Healthcare Acquisitions LP達成了50萬股的私募協議,預計將產生500萬美元,與公開發行價格相同。
這些交易預計將於2024年11月5日完成,但須滿足慣常的成交條件。所得資金將主要用於推進KalVista的sebetralstat的臨床開發和潛在商業化,該藥物是用於治療遺傳性血管性水腫(HAE)的候選藥物。剩餘資金(如有)將用於支持一般公司活動。
Jefferies、BofA Securities、TD Cowen和Stifel負責管理公開發行和私募配售,而Jones則擔任此次發行的財務顧問。此次發行是根據2024年7月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交並於2024年7月19日生效的貨架註冊聲明進行的。
私募配售股份將依據1933年《證券法》第4(a)(2)條發行,因為這些股份未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。KalVista的sebetralstat新藥申請已被FDA接受,預計將於2025年6月17日前做出決定。該公司還向歐洲和其他地區的監管機構尋求批准。
本信息基於新聞稿聲明,不構成出售或招攬購買任何證券的要約。在任何此類州或司法管轄區的證券法律下,未經註冊或取得資格之前,這些證券的銷售在任何司法管轄區都是非法的。
在其他近期新聞中,KalVista Pharmaceuticals在開發sebetralstat方面取得了重大進展,這是一種潛在的遺傳性血管性水腫(HAE)治療藥物。該公司公布了第三期KONFIDENT試驗的數據,表明sebetralstat可以在更早開始治療時更快地緩解HAE發作。此外,sebetralstat被發現能有效減輕與HAE發作相關的症狀負擔和焦慮。
KalVista已在英國、瑞士、澳大利亞和新加坡等多個地區提交了sebetralstat的上市許可申請,美國FDA設定的處方藥使用者費用法案目標日期為2025年6月17日。該公司還任命Brian Piekos為新任CFO,他在生物製藥行業擁有超過25年的財務和戰略規劃經驗。
分析公司H.C. Wainwright、Leerink Partners和Jones Trading對KalVista給予了"買入"評級,表明對公司近期進展的信心。公司股東最近還選舉了兩名第三類董事,並批准任命Deloitte & Touche LLP為截至2025年4月30日止財政年度的獨立註冊公共會計師事務所。這些發展反映了KalVista Pharmaceuticals在為具有重大未滿足醫療需求的疾病提供創新治療方面的持續努力。
InvestingPro 見解
KalVista Pharmaceuticals最近的公開發行和私募配售正值公司尋求推進其主要候選藥物sebetralstat用於遺傳性血管性水腫的關鍵時刻。根據InvestingPro數據,KalVista的市值為458.52百萬美元,反映了投資者對公司潛力的興趣。
然而,該公司面臨財務挑戰。一條InvestingPro提示指出,KalVista"正在迅速消耗現金",這凸顯了最近6000萬美元資金募集的重要性。這筆現金注入可能對公司sebetralstat的臨床開發和潛在商業化努力至關重要。
另一條InvestingPro提示揭示,KalVista"資產負債表上持有的現金多於債務",這可能在公司應對資本密集型的藥物開發和監管審批過程時提供一些財務靈活性。這種正面的現金狀況可能有助於緩解投資者對公司近期財務穩定性的一些擔憂。
值得注意的是,KalVista的股票經歷了波動,InvestingPro數據顯示過去一週下跌了12.24%。這最近的下跌可能與新股發行的稀釋效應有關,但對於相信公司長期前景的投資者來說,也可能是一個潛在的機會。
對於尋求更全面分析的人來說,InvestingPro提供了7條額外的提示,可能為KalVista的財務健康和市場地位提供進一步的見解。
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