菲利普莫里斯國際公司（NYSE:PM）週五宣布發行30億美元的無擔保高級票據，此舉旨在增強其一般資金用於公司用途。這家以香煙品牌聞名的煙草巨頭表示，所得款項可能用於一般公司活動，包括可能償還其定期貸款融資下的現有借款、償還未償還的商業票據，或滿足營運資金需求。
這次發行日期為2024年10月30日，包括四個不同到期日的批次：7.5億美元的4.375%票據（2027年到期）、7.5億美元的4.625%票據（2029年到期）、7.5億美元的4.750%票據（2031年到期）和7.5億美元的4.900%票據（2034年到期）。這些票據的利息每半年支付一次，首次付款將於2025年5月1日開始。
這些票據是根據與幾家承銷商（由BBVA Securities Inc.和BofA Securities, Inc.牽頭）簽訂的條款協議出售的，將與菲利普莫里斯現有和未來的無擔保高級債務享有同等地位。公司可以隨時按適用的贖回價格加上應計未付利息贖回這些票據。此外，這些票據包含某些契約，限制了菲利普莫里斯以留置權擔保債務和進行售後回租交易的能力，但有重大例外。
菲利普莫里斯決定發行新債務之際正值利率較低時期，為企業提供了獲取資本的良機。此次發行是根據2024年10月30日的招股說明書補充文件進行的，該補充文件是公司註冊聲明的一部分。
InvestingPro 洞察
菲利普莫里斯國際最近30億美元的債務發行與其強勁的財務狀況和市場表現相符。根據InvestingPro數據，該公司擁有203.39億美元的巨大市值，並且在截至2024年第三季度的過去十二個月內實現了8.58%的可觀收入增長。這一增長軌跡支持了公司為一般公司用途籌集額外資金的決定。
InvestingPro提示強調，菲利普莫里斯已連續16年提高股息，反映了其對股東回報的承諾。考慮到公司目前4.07%的股息收益率，這一點尤為值得注意，可能吸引注重收入的投資者。此外，菲利普莫里斯的債務水平適中，表明這次新的發行不太可能對其整體財務健康產生重大影響。
該公司走勢強勁的市場地位進一步體現在過去一年56.98%的價格總回報上，表明投資者信心強勁。對於希望進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了14個額外的提示，可能為菲利普莫里斯國際的財務前景和市場地位提供更深入的洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。