週五，TD Cowen維持對Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP)股票的持有評級，同時將目標價從之前的276美元上調至285美元。這一調整是基於該公司第一季度的表現，由於人力資本管理(HCM)需求環境穩定，公司在訂單方面表現出一致且強勁的業績。
分析師強調，WorkForce Software的貢獻是修訂ADP 2025財年預測的關鍵因素，此外第一季度雇主服務(ES)和專業雇主組織(PEO)部門的出色表現也是重要因素。這些元素被認為對公司的前景產生了積極影響。
分析師認為Automatic Data Processing最近的執行情況符合預期，並表示當前的表現水平可能會維持該股票在市場上的地位。儘管對公司的執行和前景持積極態度，但分析師指出ADP股票的估值仍然相對較高。
新的285美元目標價較之前的目標價略有上升，反映了分析師對公司在HCM板塊內穩定表現和未來前景的評估。ADP專注於提供一致的結果，以及像WorkForce Software這樣的戰略性收購被視為塑造公司發展軌跡的關鍵因素。
在其他最近的新聞中，Automatic Data Processing (ADP)報告了強勁的第一季度業績，收入增長7%，每股收益(EPS)增長12%，超過市場預期。
這一強勁表現歸因於優於預期的雇主服務留存率和專業雇主組織訂單。Stifel的分析師維持對ADP股票的持有評級，將目標價上調至305美元，而RBC Capital將目標價提高到315美元，反映了公司穩健的業務表現和成功收購WorkForce Software。
ADP已將2025財年的收入增長預測更新為6-7%，增加了約2億美元，這得益於WorkForce Software的收購和強勁的第一季度業績。然而，預期的EBIT利潤率改善已從同比增加60-80點子下調至30-50點子，考慮到約5000萬美元的收購相關阻力。
2025財年的EPS增長預估已下調100點子至7-9%，反映了這些因素以及客戶資金利息的略微減少。
InvestingPro洞察
Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP)最近的表現與TD Cowen的評估一致，這從最新的InvestingPro數據中可以看出。該公司的市值高達1176億美元，凸顯了其在專業服務行業的重要地位。ADP過去十二個月的收入增長為6.63%，2025財年第一季度的季度增長為7.1%，展示了文章中提到的HCM板塊的穩定需求。
InvestingPro提示強調了ADP強勁的股息歷史，連續25年提高股息，並維持了51年的派息。這種股息增長的一致性，加上目前1.94%的股息收益率，可能會吸引注重收入的投資者。公司的盈利能力顯而易見，營業利潤率為26.5%，資產回報率為7.79%。
然而，值得注意的是，ADP的市盈率高達30.6，這與分析師對股票估值相對較高的觀察一致。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出ADP的盈利和EBITDA倍數較高。
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