週五，H.C. Wainwright更新了對argenx SE (NASDAQ: ARGX)的展望，將目標價從533美元上調至617美元，同時維持對該股的買入評級。這一修訂是在argenx報告了強勁的季度盈利後做出的，Vyvgart和Vyvgart Hytrulo的全球淨產品收入達到5.73億美元。
這一數字較上一季度增長20%，較去年同期大幅增長74%，超過了5.29億美元的共識預期和H.C. Wainwright預測的5.31億美元。
該公司在第三季度的財務表現尤為引人注目，這得益於在CIDP（慢性炎症性脫髓鞘多發性神經病）適應症上的強勁推出。然而，最令分析師印象深刻的是MG（重症肌無力）市場的持續強勢。正如公司管理層所強調的，Vyvgart產品系列在經歷了不太強勁的第一季度後已經強勢反彈。
Argenx的管理層還指出，CIDP的推出對Vyvgart的整體認知度產生了積極影響。CIDP的治療通常在社區環境中進行，這導致醫療保健提供者對Vyvgart的認識增加，進而有利於Vyvgart在治療MG方面的使用。這一點從最近一個季度12%的Vyvgart處方醫生完全是該產品的新用戶這一事實得到了證實。
強勁的銷售表現和公司持續增長的潛力促使H.C. Wainwright將argenx的市銷率倍數從8倍調整為9倍。這一調整基於上調後的2035年風險調整後收入估計，現在為103億美元，高於此前的102億美元。這些因素的累積效應導致argenx股票目標價上調。
在其他近期新聞中，Baird將Argenx從跑贏大盤下調至中性，理由是短期上行空間有限，而William Blair則將該股從市場表現上調至跑贏大盤，將這一積極調整歸因於Vyvgart產品系列的成功。
這些最新發展是在Argenx公布其2030年願景之後，該公司制定了雄心勃勃的計劃，到2030年在全球範圍內有50,000名患者接受治療。該公司最近還推出了用於慢性炎症性脫髓鞘多發性神經病（CIDP）的VYVGART，目前CIDP的監管審查正在中國、日本和歐洲進行，預計將在2025年獲得批准。
儘管取得了這些進展，Argenx還是因療效不足而停止了efgartigimod在MN中的開發。公司34億美元的現金餘額支持其強勁的財務狀況，為其臨床管線的進一步推進奠定了良好基礎。
這些是Argenx的最新發展，該公司繼續專注於高影響力項目和強勁的銷售增長。
InvestingPro 洞察
為補充H.C. Wainwright提出的積極展望，來自InvestingPro的最新數據為argenx SE的財務狀況和市場表現提供了額外的視角。截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長仍然令人印象深刻，增長了98.69%，與文章中提到的強勁銷售數字相符。2024年第二季度74.15%的季度收入增長進一步強調了這一點，與文章報告的74%的同比增長相呼應。
InvestingPro提示強調，argenx持有的現金多於債務，且其流動資產超過短期債務。這些因素表明公司擁有穩固的財務基礎，這對於一家經歷快速增長並推出新治療方法（如用於CIDP的Vyvgart）的公司來說至關重要。
該股票的表現值得注意，過去六個月的價格總回報率達到52.95%。這與H.C. Wainwright報告中表達的積極情緒和上調的目標價相一致。此外，argenx的交易價格接近52週高點，目前價格為該峰值的99.44%，表明市場對公司前景充滿信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為argenx提供了12個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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