週五，Macquarie上調了Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON)的股票目標價。新的目標價為9.00美元，高於之前的4.90美元，同時維持對該股票的中性評級。這一調整是在Peloton第一季度業績超過公司指引和市場預期的背景下做出的，主要得益於收入和利潤率的改善。
該公司專注於成本削減被認為是上調2025財年EBITDA指引的重要因素，在中位數上調整了約18%。這種對成本管理的戰略重視似乎是公司財務前景的關鍵驅動因素，儘管訂閱數量和收入有所下降。
此外，Peloton已就首席執行官職位達成決議，宣布曾在Ford和Apple任職的Peter Stern將於1月加入公司。這一領導層變動是在Peloton持續努力精簡成本的背景下進行的，鑑於公司目前面臨訂閱者數量和收入下降的挑戰，這一點至關重要。
儘管有這些積極發展，Macquarie對Peloton的立場仍保持中性。該公司的評論強調了成本削減措施的重要性，因為Peloton正在應對訂閱數量和收入下降的逆風，這似乎是抑制對該股票更樂觀展望的主要擔憂。
在其他近期新聞中，Peloton Interactive在財務和營銷方面都取得了重大進展。該公司在所有類別中都超過了2025財年第一季度的指引，導致其2025財年全年調整後EBITDA指引上調18%，2025財年自由現金流指引增加5000萬美元。這些改善歸因於營銷費用的減少和專注於盈利性地獲取新會員的戰略。
Peloton第一季度業績還報告了1300萬美元的GAAP營業收入，1100萬美元的自由現金流，以及1.16億美元的調整後EBITDA。該公司的連接健身訂閱基礎現在擁有超過600萬會員，以68%的毛利率產生17億美元的年化訂閱收入。
為回應這些積極的財務表現，Telsey Advisory Group將Peloton股票的目標價從之前的5.00美元上調至9.00美元。此外，Peloton宣布Peter Stern將於2025年1月1日起擔任下一任CEO，這一舉動被視為為公司的未來提供了穩定性和更清晰的前景。
Peloton還推出了一項針對千禧一代男性的新營銷活動，featuring美式足球明星T.J.和J.J. Watt。這項倡議旨在擴大Peloton的客戶基礎，並消除對該平台提供具有挑戰性的鍛煉體驗能力的疑慮。
最後，Peloton計劃進行國際擴張，特別是在德國，並在納什維爾推出了新的零售模式，這是新領導層下戰略轉變的一部分。這些是塑造公司進展的最新發展。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步揭示了Peloton的財務狀況和市場表現。該公司的市值為31.5億美元，反映了投資者對其持續轉型的情緒。Peloton截至2024財年第四季度的過去十二個月收入為27億美元，同期收入略有下降3.57%，與文章中提到的收入下降情況一致。
InvestingPro提示強調了Peloton最近的股票表現，指出過去一週和過去一個月都有顯著回報。這與Macquarie設定的目標價上調一致，表明投資者樂觀情緒增加。然而，值得注意的是，分析師預計本年度銷售額將下降，這可能影響公司未來的表現。
文章中提到的公司專注於成本削減至關重要，因為InvestingPro數據顯示Peloton在過去十二個月內並未盈利，調整後營業收入為-3.975億美元。這凸顯了公司精簡運營和改善財務健康的努力的重要性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Peloton提供了13個額外的提示，深入洞察公司的財務狀況和市場趨勢。
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