週五，Telsey Advisory Group 修訂了亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN) 的目標價，將其從之前的 215.00 美元上調至 235.00 美元，同時維持對該股票的優於大盤評級。這一調整是在亞馬遜公布了強勁的 2024 年第三季度業績並對第四季度給出了樂觀展望之後做出的，超過了分析師的預期。
亞馬遜 2024 年第三季度的總收入增長了 11%，達到 1,587 億美元，高於預期的 1,575 億美元。這一增長包括 12% 的單位增長，其中北美零售業務增長 8.7%，國際銷售增長 11.7%，Amazon Web Services (AWS) 增長 19.1%。儘管消費者的消費習慣趨於謹慎，但公司的零售部門仍然受益於擴大的產品範圍、具有競爭力的定價、特別購物活動和快速配送。
公司第三季度的營業收入大幅增長 55.6%，達到 174 億美元，遠超預期的 146 億美元。這主要歸因於亞馬遜三個業務部門的利潤率擴大。值得注意的是，AWS 收入增長從第二季度的 18.7% 加速至第三季度的 19.1%，表明對雲計算和人工智能產品的需求強勁。
展望未來，亞馬遜對假日季的開端表示樂觀，特別是其 Prime Big Deal Days 的初步成功。公司預計第四季度銷售額將增長 7%-11%，目標收入為 1,815 億至 1,885 億美元。這一指引與 Telsey 預估的 1,860 億美元相符。此外，亞馬遜預計營業收入將增長 21% 至 51%，達到 160 億至 200 億美元，相比之下 FactSet 的共識預期為 173 億美元。
InvestingPro 見解
文章中強調的亞馬遜強勁表現得到了 InvestingPro 數據和提示的進一步支持。截至 2024 年第二季度，公司過去十二個月的收入達到 6,043.3 億美元，同期收入增長強勁，達 12.32%。這與文章提到的亞馬遜 2024 年第三季度總收入增長 11% 相符。
InvestingPro 提示指出，亞馬遜是「綜合零售業的主要參與者」，並且「在過去十二個月中保持盈利」，這印證了文章對亞馬遜市場地位和財務表現的討論。截至 2024 年第二季度，公司過去十二個月的營業利潤率為 9.0%，反映了文章中提到的顯著利潤率擴張。
值得注意的是，雖然亞馬遜的市盈率高達 43.58，但相對於近期盈利增長而言，其市盈率較低，PEG 比率為 0.2。這表明儘管估值較高，但仍可能有增長空間，與 Telsey Advisory Group 樂觀的目標價修訂相符。
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