特拉維夫 - 以感知雷達解決方案聞名的Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE)已公布其公開發行的定價。該公司正在發行8,250,000股普通股,包括預付窩輪,以及兩批購買額外股份的窩輪。發行價格為每股和每份窩輪合計1.82美元,有望在扣除費用前帶來約1500萬美元的總收益。
A批窩輪的行使價為每股2.35美元,將立即可行使,到期日為2029年11月4日。B批窩輪的行使價為每股1.82美元,也將立即可行使,到期日為與歐洲汽車製造商的供應協議相關的特定觸發事件之較早日期或2027年11月4日。
發行預計將於2024年11月4日左右完成,取決於標準的成交條件。公司已聘請Canaccord Genuity作為獨家帳簿管理人,Roth Capital Partners作為共同經理人處理此次交易。
Arbe計劃將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。額外行使窩輪可能帶來額外3440萬美元的收益,但不能確定窩輪是否會被行使。
此次發行是根據先前向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明進行的,該聲明於2023年2月24日生效。最終招股書詳情將在SEC網站上提供,並可在發布後從Canaccord Genuity獲得。
Arbe總部位於特拉維夫,在中國、德國和美國都有業務。該公司是自動駕駛汽車雷達技術的領先者。其雷達系統以高解析度而聞名,為實現完全自動駕駛做出了貢獻。
本文提供的詳細信息基於新聞稿聲明,包含前瞻性陳述,這些陳述受到各種風險和不確定性的影響。重要的是要注意,由於多種因素,實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果有所不同。
在其他近期新聞中,Arbe Robotics Ltd.在雷達技術開發方面取得了重大進展。該公司最近宣布了股票和窩輪的公開發行,具體細節取決於市場條件。Arbe還透露與海睿科技合作,為一家中國汽車製造商開發先進駕駛輔助系統(ADAS),目標是在2025年第四季度投產。此外,Arbe還與天億交通科技簽訂了700萬歐元的合同,將於2024年第三季度開始執行。
該公司還在2024年第二季度財報電話會議上披露,他們獲得了兩個主要客戶,一個是全球前十大OEM,另一個是知名的歐洲卡車製造商。儘管2024年第二季度淨虧損為1180萬美元,但預計這些交易的收入將於2025年底或2026年初實現。Arbe 2024年第二季度的財務報告顯示,收入為40萬美元,毛利率為-9.5%,運營支出為1160萬美元。
Arbe的2024年指引包括實現與汽車製造商的四項設計入選,並預計調整後的EBITDA虧損在3000萬至3600萬美元之間。這些發展展示了Arbe積極追求與全球領先汽車製造商達成四項設計勝利。該公司的雷達技術以其經濟實惠和能源效率而聞名,明年的主要市場確定為中國、日本和歐洲。
InvestingPro 洞察
隨著Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE)推進其公開發行,考慮一些關鍵財務指標和InvestingPro提供的洞察至關重要。該公司的市值為1.4726億美元,反映了其在自動駕駛汽車技術板塊的當前地位。
InvestingPro數據顯示,截至2024年第二季度,Arbe過去十二個月的收入為137萬美元,同期收入增長令人擔憂,為-33.04%。然而,值得注意的是,該公司在2024年第二季度顯示出41.52%的季度收入增長,表明近期有一些積極勢頭。
兩個相關的InvestingPro提示突出了投資者可能面臨的潛在挑戰：
1. Arbe正在迅速消耗現金,這與公司決定通過此次公開發行籌集資金的做法一致。
2. 該公司在過去十二個月內未能盈利,凸顯了籌集資金對維持運營和發展的重要性。
這些洞察為Arbe當前的財務策略和公開發行的必要性提供了背景。公司將所得款項用於營運資金和一般公司用途的重點,似乎是支持其在競爭激烈的自動駕駛汽車市場中持續運營和技術發展的關鍵舉措。
對於考慮Arbe潛力的投資者來說,值得注意的是InvestingPro提供了5個額外的提示,可能為公司的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。這些額外的提示,可通過InvestingPro訂閱獲得,對於在這個快速發展的科技板塊做出明智的投資決策可能很有價值。
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