週五，Phillip Securities更新了對PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)股票的立場，將評級從買入下調至累積，但將目標價從之前的80美元上調至90美元。這一調整反映了對PayPal近期股價走勢的回應。
該公司將其折現現金流（DCF）目標價上調至90美元，維持加權平均資本成本（WACC）為7%，終端增長率為4%。儘管目標價上調，但評級下調至累積表明對該股票短期升值潛力持更謹慎態度。
Phillip Securities還對PayPal的財務預測進行了輕微修訂。由於PayPal的移動和網絡支付平台Braintree增長放緩，該公司將2024財年收入預估下調1%。相反，考慮到預期的費用減少，調整後的稅後利潤和少數股東權益（PATMI）上調了5%。
分析師評論強調了PayPal的強勁市場地位，引用其擁有4.32億活躍用戶的龐大雙向全球網絡。持續向數字商務的轉型以及PayPal的創新，如Fastlane訪客結賬功能，被視為可能提高商戶轉化率並支持公司增長的關鍵驅動因素。
PayPal的前景因其戰略舉措和市場地位而看好，預計這將在不斷發展的數字支付格局中提供競爭優勢。
在其他近期新聞中，PayPal Holdings Inc.在第三季度財報電話會議上報告了強勁表現，展示了穩健增長。公司收入增長6%至78億美元，非GAAP每股收益增長22%至1.20美元。
總支付量也出現顯著增長，增長9%達到4,230億美元。這些積極結果使PayPal提高了全年交易利潤和非GAAP每股收益指引，顯示出對其戰略方向和產品創新的信心。
公司還強調了向全面商務平台的轉型，已與亞馬遜和Shopify等公司建立合作關係。PayPal的新移動結賬體驗顯著提高了轉化率，公司已在中國和香港推出PayPal Complete Payments，並計劃進一步擴張。
公司的PayPal Everywhere計劃吸引了超過100萬新借記卡用戶，每月活躍Venmo借記卡賬戶增長了30%。
這些最新發展反映了PayPal通過持續創新和戰略合作夥伴關係實現可持續、盈利增長的承諾。然而，值得注意的是，正在進行的Braintree談判可能影響收入增長，由於再投資和延遲的營銷成本，第四季度運營費用預計將上升。
儘管面臨這些挑戰，PayPal的領導團隊仍對公司的市場地位和正在進行的舉措保持信心。
InvestingPro洞察
PayPal的財務指標和市場表現與Phillip Securities更新的展望一致。根據InvestingPro數據，PayPal的市值為795億美元，市盈率為18.63，相對於其增長前景而言估值相對適中。截至2023年第三季度，公司過去十二個月的收入達到314.6億美元，同期收入增長穩健，達8.0%。
InvestingPro提示強調了PayPal的強勁市場地位，印證了分析師的觀點。該公司被評為"金融服務行業的知名參與者"，這支持了Phillip Securities對PayPal龐大網絡和市場實力的評估。此外，PayPal在過去一年表現出"高回報"，InvestingPro數據顯示過去一年價格總回報率達到驚人的53.5%。
Phillip Securities修訂的90美元目標價與InvestingPro報告的基於分析師目標的90美元公允價值非常接近。這表明分析師對PayPal的潛在上漲空間達成共識。
對於尋求更全面洞察的投資者，InvestingPro為PayPal提供了8個額外提示，對公司的財務健康和市場地位進行更深入分析。
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