週五，Piper Sandler對argenx SE (NASDAQ: ARGX)股票表示信心，將該公司股票的目標價從之前的553美元上調至620美元。這一調整是基於argenx最近的財務表現，特別是Vyvgart在2024年第三季度的強勁銷售數據。
Vyvgart是一種用於治療重症肌無力(gMG)和慢性炎症性脫髓鞘多發性神經病(CIDP)的藥物，在本季度全球收入達到5.73億美元，超過市場預期約5,300萬美元。
強勁的銷售歸因於該藥物在gMG早期治療階段的採用率提高，以及大量CIDP患者從其他治療方法（如靜脈注射免疫球蛋白(IVIG)和類固醇）轉向使用Vyvgart。
分析師維持對argenx股票的增持評級，反映了對該股票表現的樂觀展望。根據該公司的分析，高於預期的收入是基於神經科醫生調查和關鍵意見領袖(KOL)工作所收集的見解。這些發現突出了CIDP患者的轉換趨勢——85%-90%的患者之前使用IVIG或類固醇，現在轉向使用Vyvgart。
argenx的管理層表示，他們並未經歷CIDP患者的突然湧入，這導致Piper Sandler更新了其財務模型。該公司現在預計患者數量將穩步增加，將2024財年CIDP收入預估從4,200萬美元上調至7,800萬美元。
分析師強調不要忽視Vyvgart在gMG市場的成功推出。隨著這最新的財務更新，argenx有望鞏固其在神經肌肉疾病治療領域日益增長的主導地位，Piper Sandler預計這一趨勢將持續。該公司鼓勵投資者買入，並堅持提高目標價和維持對argenx股票的看好立場。
在其他最近的新聞中，argenx SE在強勁的銷售和收入結果之後，經歷了一波分析師評級的上調和下調。Leerink Partners將argenx的目標價上調至635美元，理由是Vyvgart和Vyvgart Hytrulo的銷售強勁。H.C. Wainwright也將目標價上調至617美元，認可了該公司令人印象深刻的季度盈利。
然而，Baird將argenx從優於大盤下調至中性，認為短期上漲空間有限，而William Blair則將該股票從市場表現上調至優於大盤，承認Vyvgart系列產品的成功。
argenx報告全球淨產品收入同比大幅增長，主要由Vyvgart銷售推動，導致營業收入達到5.89億美元。儘管如此，該公司年初至今仍錄得營業虧損。
此外，argenx最近推出了用於慢性炎症性脫髓鞘多發性神經病(CIDP)的Vyvgart，目前在中國、日本和歐洲的監管審查正在進行中，預計將在2025年獲得批准。
隨著argenx繼續專注於高影響力項目和強勁的銷售增長，這些最新發展應運而生。然而，由於efgartigimod在MN中的療效不足，該公司停止了其開發。儘管遇到這一挫折，argenx強勁的財務狀況（現金餘額為34億美元）為其臨床管線的進一步發展提供了良好的支持。
InvestingPro 見解
基於Piper Sandler對argenx SE (NASDAQ: ARGX)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為該公司的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司的市值達到了令人印象深刻的354.8億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。
InvestingPro提示強調，argenx的現金多於債務，表明其財務狀況強勁，可以支持Vyvgart等治療方法的持續研發工作。這與該公司利用最近銷售成功並可能為神經肌肉疾病治療領域的未來創新提供資金的能力相一致。
此外，該股票在過去六個月內價格大幅上漲，總回報率為52.95%。這一表現印證了Piper Sandler的看好立場和提高的目標價。該股票目前的交易價格接近52週高點，價格為峰值的99.44%，表明投資者持續熱情。
值得注意的是，雖然argenx在過去十二個月的收入增長強勁，達到98.69%，但該公司尚未盈利。這對於處於增長階段的生物技術公司來說是典型的，特別是那些最近推出產品如Vyvgart的公司。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ARGX提供了12個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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