賓夕法尼亞州哈里斯堡 - Mid Penn Bancorp, Inc. (NASDAQ: MPB)，Mid Penn Bank的母公司，宣布以每股29.50美元的價格公開發售2,375,000股普通股，目標是籌集7000萬美元。該公司在賓夕法尼亞州和新澤西州中部經營45家零售網點，還為承銷商提供了30天的選擇權，可以以公開發售價格減去承銷折讓購買最多356,250股額外股份。
此次發售由Stephens Inc.作為主要賬簿管理人，Piper Sandler & Co.作為聯合賬簿管理人進行管理。假設承銷商不行使額外購買選擇權，Mid Penn Bancorp預計在扣除承銷折讓和費用後，從此次發售中淨籌約6700萬美元。該銀行計劃將這些資金用於支持其增長計劃，可能包括有機增長、潛在贖回次級債務、未來戰略交易以及一般公司用途。
此次發售是根據2023年8月23日向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格架構註冊聲明和2024年11月1日的相關初步招股書補充文件進行的。與此次發售相關的最終招股書補充文件也將提交給SEC。
這次發售是Mid Penn Bancorp加強財務狀況和擴大服務的戰略的一部分。該銀行總資產約50億美元，為其社區提供廣泛的金融產品和服務。
新聞稿指出，所提供的證券尚未得到任何監管機構的批准或否決，任何機構也未就招股書補充文件或註冊聲明的準確性或充分性發表評論。
本文中的信息基於Mid Penn Bancorp的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Mid Penn Bancorp的每股盈利(EPS)有所改善，2024年第三季度報告為0.74美元，超過了分析師和共識估計。這一良好表現主要歸功於高於預期的淨利息收入和費用收入。該銀行的準備金前淨收入(PPNR)在調整某些費用後也超過了初始預測。
在其他發展方面，金融服務公司Piper Sandler將Mid Penn Bancorp股票的目標價上調至35.00美元，維持超配評級。這一調整是在該銀行第二季度強勁表現之後做出的，當時報告的每股盈利為0.71美元，再次超過估計。
該銀行的信貸狀況仍然強勁，不良資產(NPAs)僅因單一貸款遷移而略有增加。儘管沒有進行任何股份購回，Mid Penn Bancorp報告的季度資本水平也有所提高。該銀行目前有一個股份購回計劃，在當前授權下還剩餘500萬美元。這些是圍繞Mid Penn Bancorp的一些最新發展。
InvestingPro 洞察
Mid Penn Bancorp最近的公開發售與其強勁的財務表現和增長軌跡相一致。根據InvestingPro數據，該公司市值為525.03百萬美元，市盈率為10.95，表明相對於其盈利而言，股票可能被低估。
一個InvestingPro提示強調，MPB相對於其近期盈利增長而言，交易價格較低，考慮到最近的股票發售，這可能使其成為一個有吸引力的投資機會。該公司0.76的PEG比率進一步支持了這一點，表明考慮到其增長前景，該股票可能被低估。
另一個InvestingPro提示指出，Mid Penn Bancorp已連續14年維持股息支付，展示了對股東回報的承諾。這種股息支付的一致性可能對尋求穩定收入和公司增長計劃帶來的潛在資本增值的投資者具有吸引力。
該銀行的財務健康進一步體現在截至2024年第三季度的過去十二個月的營業利潤率為36.97%，表明運營效率高且盈利能力強。這種強勁的財務表現為該公司為何能夠利用公開發售籌集的資金追求增長機會提供了背景。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察。目前，Mid Penn Bancorp還有8個更多的InvestingPro提示可用，提供了對公司財務狀況和市場表現的更深入理解。
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