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RBC 看好礦產資源公司股票,資本支出削減和現金流重點推動戰略

編輯Emilio Ghigini
發布 2024-11-1 下午03:46
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週五,RBC Capital Markets 更新了對 Mineral Resources Limited (ASX:MIN) (OTC: MALRF) 的展望,將目標價從 64.00 澳元上調至 63.00 澳元,同時重申"優於大盤"評級。此次修訂是在公司最近宣布出售能源資產之後,分析師認為這項交易增加了價值,且比預期更早發生。預計此次交易的收益將用於減少公司債務。

分析師指出,第一季度業績大體符合預期,但重大新聞是能源資產的剝離。此舉符合 Mineral Resources 的 24 個月戰略,該戰略重點關注資產負債表、減少資本支出、提高 Onslow 項目產量,以及運營資產以最大化現金流。

除了資產出售外,Mineral Resources 還透露計劃推遲 Mt Marion 地下項目,並實施進一步的成本削減措施,以使運營更貼近當前市場條件。分析師預計,隨著資本支出下降,公司的最高槓桿水平將出現在 2026 財年上半年。

在將這些最新發展整合到財務模型後,每股收益(EPS)估計出現了微小變化,但這些調整促使目標價略微上調至 64.00 澳元。對 Mineral Resources 股票的"優於大盤"評級保持不變,表明對公司表現持續保持信心。

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