週四，DA Davidson調整了DoorDash Inc. (NASDAQ: DASH)的股票目標價，將其從119.00美元上調至150.00美元，同時維持對該股票的中性評級。這一調整是基於DoorDash的第三季度業績，略微超過了DA Davidson和市場共識的預期。公司報告第三季度調整後的EBITDA為5.33億美元，超過了DA Davidson預計的5.14億美元和市場共識的5.13億美元。
DoorDash第三季度的表現顯示，總訂單價值（GOV）比DA Davidson的估計高出1.2%，收入比該公司預期高出2.2%。這些結果也超過了市場共識預期，GOV高出1.2%，收入高出1.8%。展望未來，公司第四季度的GOV指引範圍為206億美元至210億美元，與206億美元的市場共識一致。此外，第四季度的EBITDA指引設定在5.25億美元至5.75億美元之間，包括了5.44億美元的共識估計。
分析師強調了DoorDash在其各種競爭產品線上的出色執行能力，並指出其龐大的總可服務市場（TAM）潛力。然而，該公司的中性立場也考慮到了動態競爭格局，特別是在雜貨配送等新領域，以及公司的估值。
除了財務業績外，DoorDash還宣布與Lyft達成重要合作。這項合作將允許DashPass會員享受共享乘車福利，而無需額外費用。這一舉措預計將提升DoorDash訂閱服務的價值主張。
DA Davidson已更新了對DoorDash的預估，由於頂線勢頭改善，將2025年GOV估計上調了2.4%。該公司2025年EBITDA預測也從23.19億美元上調至25.01億美元。新的目標價150美元基於這些修訂後的估計，意味著公司2025年預期EV/Sales的4.8倍和2025年EV/EBITDA的24.8倍。
在其他近期新聞中，DoorDash Inc.在配送板塊取得了重大進展。公司2024財年第三季度業績顯示，總訂單價值（GOV）強勁增長19%，這得益於其餐廳和雜貨板塊的成功。這一增長進一步加速，源於收購Tazz by Wolt，這是擴大DoorDash在歐洲市場份額的戰略舉措。
Oppenheimer最近調整了對DoorDash的展望，基於公司的強勁表現、國際擴張和雜貨板塊，將目標價上調至180美元。該公司還強調了DoorDash雜貨配送服務的積極影響，以及與Lyft的新合作夥伴關係，預計這將促進其DashPass訂閱服務的增長。
DoorDash的國際業務現已實現毛利為正，顯示出與美國類似的改善後的貢獻率。這部分歸功於與Wegmans的合作以及計劃與更多大型雜貨商合作。公司的收入增長超過了GOV增長，這得益於廣告和高效的Dasher成本。
InvestingPro洞察
DoorDash最近的表現和戰略舉措反映在其財務指標和市場地位上。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度，公司的市值達到了令人印象深刻的643.6億美元，過去十二個月的強勁收入為96.1億美元。這與分析師報告中提到的產品線上的強勁執行能力相符。
公司在同期的收入增長達25.02%，凸顯了其不斷擴大的市場存在和有效捕捉更大可服務市場份額的能力。一條InvestingPro提示進一步支持了這一增長軌跡，指出分析師預計本年度銷售額將繼續增長。
儘管收入趨勢積極，DoorDash的盈利能力仍是關注重點。公司報告過去十二個月的調整後營業收入為-3.74億美元。然而，一條InvestingPro提示表明，預計本年度淨收入將增長，分析師預測公司今年將轉虧為盈，這可能是DoorDash財務健康狀況的重要轉折點。
該股票的表現特別強勁，一年價格總回報率為107.14%，反映了投資者對DoorDash商業模式和增長前景的信心。這與DA Davidson分析師對公司出色執行能力和龐大總可服務市場的認可相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於DoorDash的12條額外提示，為深入了解公司的財務狀況和市場動態提供了更多洞察。
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