康涅狄格州沃靈福德 - 根據最近的SEC文件，電子連接器領先製造商Amphenol Corporation成功發行了15億美元的高級票據。今天完成的發行包括2.5億美元的額外5.050%2027年到期高級票據、7.5億美元的5.000%2035年到期高級票據，以及5億美元的5.375%2054年到期高級票據。
該公司在特拉華州註冊成立，總部位於康涅狄格州沃靈福德，表示扣除承銷折讓和估計發行費用後的淨收益約為14.774億美元。這些資金連同手頭現金將用於收購CommScope Holding Company, Inc.的戶外無線網絡部門和分佈式天線系統業務。
這些票據是根據現有的架構註冊發行的，並通過與Barclays Capital Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、BofA Securities, Inc.和HSBC Securities (USA) Inc.作為承銷商代表的承銷協議出售。
額外的2027年票據是2024年4月5日最初發行的系列的延續，將與現有票據可互換交易。2035年和2054年票據附有特別強制贖回條款，規定如果CommScope收購未能在特定日期前完成，這些票據將被贖回。
Amphenol Corporation的高級票據是無擔保的，與其他無擔保非次級債務享有同等地位。票據利息將每半年支付一次，每個系列的到期日不同：額外2027年票據於2027年4月5日到期；2035年票據於2035年1月15日到期；2054年票據於2054年11月15日到期。
InvestingPro 洞察
Amphenol Corporation最近發行15億美元高級票據的舉動與其強勁的財務狀況和增長戰略相符。根據InvestingPro數據，該公司擁有809.4億美元的可觀市值，反映了其在電子設備、儀器和元件行業的重要地位。
Amphenol的收入增長值得注意，過去十二個月增長14.17%，2024年第三季度季度增長更是達到了26.24%。這種強勁的頂線表現支持了公司為戰略收購（如購買CommScope部門）而承擔額外債務的能力。
InvestingPro提示突出了Amphenol的財務實力和對股東友好的政策。該公司已連續20年保持股息支付，並連續12年提高股息，展示了對股東價值回報的承諾。這種一致的股息政策，加上目前0.97%的股息收益率，可能會吸引注重收入的投資者。
值得注意的是，Amphenol的交易價格接近52週高點，目前價格為52週高點的94.12%。這可能表明投資者對公司的增長前景和戰略決策（如最近的債券發行和計劃中的收購）充滿信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Amphenol的16個額外提示，為公司的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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