波音公司(NYSE:BA)週四成功完成了預托證券的發行,每股預托證券代表1/20股6.00%系列A強制可轉換優先股。這家總部位於維吉尼亞州阿靈頓的航空巨頭於週一與高盛集團、美銀證券、花旗環球市場公司和摩根大通證券公司簽訂了承銷協議。
最初,波音同意出售1億股預托證券,但在承銷商行使超額配股權後,又額外出售了1500萬股,使總數達到1.15億股。這次發行是根據本月早些時候向美國證券交易委員會提交的貨架註冊聲明進行的,並於2024年10月31日完成股份發行。
向特拉華州州務卿提交的指定證書確立了與優先股相關的權利和優先權。這包括每年6.00%的股息率和每股1,000美元的清算優先權。股息將從2025年1月15日開始到2027年10月15日結束,每季度支付一次。除非提前轉換,否則每股優先股將在2027年10月15日左右自動轉換為波音的普通股。
指定證書還規定,只要有任何優先股仍未贖回,波音將不會宣布或支付股息,或回購任何次級股票(包括普通股),除非優先股的所有累積和未付股息已全額支付。
波音還與Computershare Inc.和Computershare Trust Company, N.A.簽訂了存託協議,後者將擔任存託人。該協議概述了代表預托證券的預托證券的發行。
在其他近期新聞中,波音和中國飛機製造商中國商飛在各自的市場上都有重大動作。波音最近完成了一項重大股權融資操作,儘管存在股份稀釋的擔憂,但仍籌集了約210億美元。
分析師公司Baird和Bernstein提供了相反的展望,Baird維持了優於大盤的評級,而Bernstein則因持續的運營挑戰和模糊的復甦時間表而下調了股票評級。此外,涉及33,000名機械師的長期罷工已經停止了幾個波音飛機項目的零部件運輸,促使州政府官員呼籲解決問題。
另一方面,中國商飛正在擴大其國際影響力,在香港和新加坡開設新辦事處,作為其進入全球客機市場努力的一部分。該公司還與總部位於香港的飛機維修集團HAECO簽署了諒解備忘錄,以促進聯合努力為中國商飛的客戶提供全面支持。
與此同時,美國勞動力市場似乎在近期颶風和勞資糾紛的影響下保持相對穩定。勞工部報告稱,失業救濟申請人數下降,在首週領取救濟後繼續領取救濟的人數也有所減少。然而,這些干擾對10月就業增長的全面影響尚未完全確定。
InvestingPro 洞察
隨著波音通過這次新發行來調整其財務策略,InvestingPro數據為公司當前的狀況提供了額外的背景。波音的市值為1116.5億美元,反映了其在航空航天行業的重要地位。然而,公司面臨一些挑戰,如其負面的市盈率-11.49所示,表明最近處於虧損狀態。
InvestingPro提示指出,波音可能難以支付其債務利息,這可能是公司決定發行新證券的一個因素。此外,波音股價在過去三個月內大幅下跌的提示(InvestingPro數據顯示3個月價格回報為-19.05%)可能影響了此次發行的時機和條款。
這些洞察只是通過InvestingPro提供的有價值信息的一個樣本。訂閱者可以獲得波音的11個額外提示,提供對公司財務健康和市場地位更全面的視角。
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