週四，Evercore ISI 更新了對 Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) 的財務展望，將目標價從之前的 30.00 美元上調至 33.00 美元。同時，該公司維持對這家生物製藥公司股票的"優於大盤"評級。
目標價的上調是在 Travere Therapeutics 最近公布的財務業績之後，其中 Filspari 的銷售額超出預期。該藥物實現了 35.6 百萬美元的銷售額，不僅較上一季度增長 31%，還比 32.9 百萬美元的一致預期高出約 10%。
分析師指出，今年 505(b)(2) 啟動表格的數量（用於批准現有藥物的新配方）保持相對穩定。然而，預計第四季度將會略有增長，可能受到完全批准和該藥物納入 KDIGO（改善全球腎臟病預後）指南的影響。這種預期增長被認為在某種程度上被繁瑣的 REMS（風險評估和緩解策略）計劃的挑戰所抵消。
展望未來，Evercore ISI 預測 Travere Therapeutics 在第四季度的銷售額為 41 百萬美元，這與一致預期相符，並表明環比持續增長。目標價上調至 33 美元的原因是對 FSGS（局灶性節段性腎小球硬化）市場機會的精細展望，以及對預計在 2025 年底獲得批准的信心增強。
在其他最近的新聞中，Travere Therapeutics 成為多家分析師升級和調整的焦點。TD Cowen 在 PARASOL 項目關於 FSGS（局灶性節段性腎小球硬化）治療的發現之後，重申了對 Travere 的"買入"評級。Wells Fargo 將 Travere 的股票評級上調至"增持"，並將公司估值調整至每股 27 美元。Stifel 也將 Travere 的目標價上調至 13.00 美元，反映了公司最近的進展。
Travere 的藥物 Filspari 在 DUPLEX 研究中顯示出顯著降低蛋白尿的效果。該公司計劃與 FDA 討論 Filspari 治療 FSGS 的潛在補充新藥申請（sNDA）。此外，FILSPARI 在獲得美國食品和藥物管理局和歐洲藥品管理局批准後，又獲得了瑞士醫藥管理局對治療成人原發性 IgA 腎病的臨時營銷授權。
然而，由於製造規模擴大問題，Travere 暫時暫停了 pegtibatinase 的 III 期 HARMONY 研究的患者招募。儘管如此，Travere 報告了強勁的財務狀況，擁有 325.4 百萬美元的現金和證券，預計可支持其運營至 2028 年。
InvestingPro 洞察
Travere Therapeutics 最近的財務表現和 Evercore ISI 的樂觀展望得到了 InvestingPro 幾個關鍵洞察的補充。該公司展示了令人印象深刻的增長，截至 2024 年第二季度的過去十二個月收入增長了 47.42%，季度收入增長更是達到了 68.08%。這與文章中報告的強勁 Filspari 銷售相符。
然而，投資者應注意，Travere 目前處於虧損狀態，同期毛利率為 -31.44%，營業利潤率為 -178.02%。這反映在兩個 InvestingPro 提示中："公司正在快速消耗現金"和"過去十二個月未實現盈利"。
儘管面臨這些挑戰，市場似乎對 Travere 的未來前景持樂觀態度。該股票在過去一年的回報率為 174%，過去六個月的回報率更是達到了 221.07%。這種積極情緒可能是由 Filspari 的成功和未來可能獲得批准的前景驅動的，正如文章中提到的。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 為 Travere Therapeutics 提供了 11 個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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