週四，BMO Capital Markets維持對Roblox Corp. (NYSE: RBLX)的積極立場，將目標價從56.00美元上調至62.00美元，同時保持對該股的"優於大盤"評級。這一調整是基於Roblox強勁的第三季度表現，其預訂量和調整後EBITDA均超出預期，分別增長10.5%和48%。
公司的用戶參與度顯著提升，日活躍用戶（DAU）和平台使用時間同比分別增長27%和29%。特別值得注意的是，年長用戶的增長，13歲及以上用戶現在佔DAU的60%，這一趨勢支持了Roblox新興廣告業務的擴張。
BMO Capital的分析指出，Roblox用戶群體的演變是一個關鍵因素，平台吸引年長受眾的能力在其增長策略中發揮著至關重要的作用。該公司已調整了對Roblox的預測，將2024和2025財年的預訂量估計分別上調3.3%和4.7%。這些修訂反映了不斷改善的參與度趨勢和Roblox有效執行其業務計劃的能力。
總的來說，BMO Capital修訂後的目標價反映了對Roblox持續增長的樂觀展望，以及其利用擴大的用戶基礎和參與度水平的潛力。該公司重申"優於大盤"評級並上調目標價，凸顯了其對Roblox積極軌跡持續的預期。
在其他近期新聞中，Roblox Corporation在2024年第三季度展現了強勁的財務增長。公司收入增長29%達到9.19億美元，而預訂量激增34%至11.29億美元。日活躍用戶也增長了27%，達到8,890萬，在日本和印度市場有顯著擴張。BofA Securities和Canaccord Genuity對這些發展都做出了積極回應，將Roblox的目標價分別上調至70美元和60美元，同時維持對該股的"買入"評級。
Roblox第三季度的預訂量超過了華爾街、BofA和公司自身的指引，同比增長34%。這一強勁表現部分歸因於PlayStation 5的可用性和新的搜索與發現算法的實施。公司的EBITDA利潤率比預期高出500點子，達到20%，增量EBITDA利潤率為63%。
展望未來，Roblox第四季度的預訂量和EBITDA指引已超出預期，表明運營勢頭持續。穆迪已將Roblox的優先票據評級上調至BA1，反映了對公司的積極展望。這些都是Roblox最近的發展，因為它繼續專注於核心遊戲業務擴張和全球市場擴張。
InvestingPro洞察
Roblox最近的表現和BMO Capital的樂觀展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長保持強勁，增長29.81%，季度增長更是達到了31.26%。這與BMO Capital對公司擴大用戶基礎和參與度水平的積極看法相一致。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將增長，這印證了BMO Capital對2024和2025財年預訂量估計的上調。此外，三位分析師已上調了對即將到來的期間的盈利預期，表明對Roblox財務表現的信心日益增強。
然而，投資者應注意，Roblox目前的交易價格接近52週高點，且收入估值倍數較高。這可能表明市場已經將文章中討論的大部分積極展望納入了價格。
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