週四，花旗更新了對AerCap Holdings (NYSE:AER)的展望，將目標價從113.00美元上調至117.00美元。該公司重申了對該股票的買入評級，顯示出對這家飛機租賃公司財務前景的信心。
目標價的調整反映了花旗對AerCap的積極預期，包括預計租賃費率將更強勁，以及2025年和2026年租賃費用將略有增加。分析師還將2024年第三季度的結果納入了AerCap更新後的財務模型中。
花旗對AerCap的每股盈利(EPS)估計已經進行了調整以反映這些變化。新的預測為：本年度為11.63美元，高於之前的11.40美元估計。對於接下來的幾年，2025年和2026年的估計分別為13.18美元和14.28美元，較早前的12.75美元和13.77美元的預測有所提高。
目標價調整的基礎是對2025年略高的預期EPS應用8.9倍的倍數。花旗表示，這種計算方法導致了AerCap股票目標價的上調。
在分析師評論中，AerCap被認定為花旗在全球飛機租賃板塊中的首選。該公司的展望表明AerCap在未來幾年的財務表現將呈現積極軌跡。
在其他近期新聞中，AerCap Holdings NV由於其在2024年第三季度的強勁財務表現而受到關注。這家飛機租賃公司報告調整後淨收入為4.63億美元，即每股2.41美元，過去十二個月的營運現金流創紀錄達到56億美元。機隊利用率為99%，為疫情以來最高，資產銷售的未槓桿收益為27%，AerCap將全年盈利指引上調至每股約10.70美元。
該公司還宣布每股0.25美元的季度股息，並宣布了新的5億美元股份購回授權。儘管波音和空中客車的交付延遲影響了其第四季度的交付預期，但AerCap仍保持著強勁的流動性狀況，擁有約230億美元的資金來源，槓桿比率為2.4比1。該公司的韌性進一步體現在其決定在三年內將對中國市場的敞口從21%降至13.5%。
鑑於這些最新發展，AerCap預計其強勁表現將持續到2025年，這得益於資產價值的通脹和有效的維護管理。該公司還預計，由於航空公司資本配置策略的轉變，飛機租賃商將從OEM和航空公司那裡獲得市場份額。然而，值得注意的是，AerCap對Azul（一個遺留的COVID應收賬款）計提了1.4億美元的信用損失準備金，但預計不會有進一步的財務影響。
InvestingPro 洞察
AerCap Holdings (NYSE:AER)一直表現出強勁的財務業績，與花旗的積極展望相一致。根據InvestingPro數據，截至2024年第三季度的過去十二個月，該公司的收入為78.2億美元，收入增長為4.5%。這種增長伴隨著57.97%的令人印象深刻的毛利率，展示了AerCap的運營效率。
InvestingPro提示強調，AerCap一直在積極回購股份，表明管理層對公司價值的信心。此外，該公司擁有較高的股東收益率，這可能對尋求回報的投資者具有吸引力。這些因素，加上AerCap以低盈利倍數（市盈率為7.19）交易，支持了花旗的買入評級和上調的目標價。
值得注意的是，AerCap的股票表現強勁，過去一年的價格總回報率為51.97%。這與花旗的積極展望和未來幾年上調的EPS估計相一致。
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