週四，Citi調整了對Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)的展望，將該股票的目標價從之前的34美元下調至33美元，同時維持中性評級。這一調整是在Open Text公布第一季度業績後做出的，該公司的業績呈現出喜憂參半的局面。公司的增長指標未能達到預期，收入、賬單和訂單量均表現不佳。具體而言，Open Text的有機增長同比下降1.6%，由於其雲端和專業服務部門的表現低於預期，未能達到市場共識。
雲端部門收入短缺600萬美元，而專業服務部門則短缺700萬美元。此外，雲端訂單的年增長率為10%，遠低於公司25%的全年目標。Open Text對第二季度收入的指引設定為6200萬美元，低於市場共識預期。這一預測部分歸因於更具挑戰性的同比基數和時間因素。
儘管第二季度收入指引令人失望，但Open Text選擇維持其全年指引。公司預計下半年表現將更強勁，這將得益於即將推出的產品、對市場推廣（GTM）的投資以及領導層的變動。Citi保持謹慎態度，在看到更一致的執行力和持續的同比增長回歸之前，不會改變其評級。該機構重申對該股票的中性立場，同時下調目標價以反映最新的財報和未來預期。
在其他近期新聞中，OpenText Corporation報告了強勁的第一季度業績，企業雲端訂單同比增長10%。公司宣布收入為12.7億美元，調整後每股收益為0.93美元，均超過預期。公司的調整後EBITDA利潤率增長至35%，並計劃繼續進行股票回購，已回購772萬股。OpenText預計本財年下半年將表現強勁，這將由Titanium X平台、銷售投資和加強的合作夥伴關係推動。
公司2025財年的目標包括總收入53億至54億美元，調整後EBITDA利潤率33%至34%，以及自由現金流5.75億至6.25億美元。儘管雲端訂單強勁，但公司整體收入增長較上年有所下降。然而，OpenText的目標是雲端訂單增長25%，並預期整體收入增長2%至5%。公司還計劃向股東返還約5.7億美元，並對併購機會持開放態度。
InvestingPro洞察
雖然Citi對Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)的展望保持謹慎，但InvestingPro數據為公司的財務狀況提供了額外的背景。儘管最近收入增長面臨挑戰，但OTEX在截至2024年第四季度的過去十二個月內保持了76.87%的強勁毛利率，凸顯了其運營效率。這與InvestingPro提示中提到的公司"令人印象深刻的毛利率"相符。
此外，OTEX的股息表現也很突出。根據InvestingPro提示，該公司已連續11年提高股息，並維持了12年的派息。目前3.11%的股息收益率可能會吸引注重收入的投資者，儘管最近面臨增長挑戰。
值得注意的是，分析師預測公司今年將保持盈利，這可能會為擔心最近收入下滑的投資者提供一些安慰。欲進行更全面的分析，InvestingPro提供了關於OTEX的5個額外提示，為公司的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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