週四，Melius維持對Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)的持有評級，目標價保持在85.00美元不變。討論的焦點並非公司的增長潛力，而是外部因素。Uber股價下跌10%，受第三季度總預訂量(GBV)低於預期以及第四季度預測的影響。
該公司正加強自動駕駛車輛(AV)合作夥伴關係，目前已有14個合作夥伴，其中Waymo是一個重要夥伴。這種合作關係將使Uber明年能夠將自動駕駛服務擴展到亞特蘭大和奧斯汀，加上現有的鳳凰城、舊金山和洛杉磯業務。與Waymo的合作被視為一項戰略舉措，將Uber定位為AV提供商的主要平台。
Uber管理層已回應了市場關於可能收購Expedia的傳聞，明確表示他們的策略仍然專注於加強核心業務。他們表示，任何潛在的收購都將根據其對核心業務的貢獻和長期自由現金流(FCF)潛力進行審查，這表明他們更傾向於小型戰略交易，而非大規模合併。
儘管市場反應如此，但Uber的基礎業務前景仍然看好，原因是對改善服務可及性的需求以及國際擴張前景。該公司還表示有意擴大其股份購回計劃，在第三季度已回購了3.75億美元的股份。Uber預計到2025年將減少股票數量，因為它繼續優先考慮其回購策略。
在其他近期新聞中，繼第三季度業績公布後，Uber Technologies Inc.成為多家金融機構關注的焦點。該公司超過了第三季度的盈利預期，季度總預訂量增長16.1%至409.7億美元，總收入達到111.9億美元，超過分析師預計的109.8億美元。
Uber報告的季度淨收入為26.1億美元。BMO Capital維持對Uber的積極立場，預測美國移動預訂量將達到130億美元，因為Uber將研發努力轉向服務郊區。該公司還上調了其外賣配送估計，理由是Uber在全球市場的滲透率不足以及有效執行。
Oppenheimer將Uber的目標價從95.00美元調整至85.00美元，原因是對Uber移動預訂量的預測有所降低，但這被好於預期的外賣配送預訂量和利潤率所平衡。BTIG維持對Uber的買入評級，認為叫車公司與自動駕駛開發商之間的合作是一種資本效率高的策略。美國銀行證券提高了Uber股票的目標價，預計第三季度表現強勁。
Erste Group將Uber的股票評級從持有上調至買入，反映出對公司在未來幾個季度收入、營業收入和淨利潤大幅增長潛力的信心。
據報道，Uber與Waymo在自動駕駛車輛(AV)方面的合作已經獲得了乘客的高度滿意，這為2025年在亞特蘭大和奧斯汀即將進行的更廣泛推出奠定了良好基礎。預計AV將提升整體乘客體驗，並鞏固Uber作為原始設備製造商(OEM)領先第三方合作夥伴的地位。Uber One會員計劃同比增長70%，會員數量現已超過2500萬，為Uber的收入增長做出貢獻。
儘管有這些發展，Uber也面臨著法律挑戰，例如指控其將司機錯誤分類為獨立承包商的訴訟。
InvestingPro 洞察
儘管近期市場反應不一，但Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)繼續展現強勁的財務表現和增長潛力。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度，Uber過去十二個月的收入為400.6億美元，同期收入增長顯著，達14.44%。這與公司專注於加強核心業務和擴大國際業務的策略相一致。
InvestingPro提示指出，預計Uber今年將實現淨收入增長，分析師預測公司將實現盈利。這一積極展望得到了Uber過去十二個月盈利的事實支持，毛利潤為129.7億美元，營業利潤率為5.03%。
公司的戰略舉措，包括其AV合作夥伴關係和潛在的股份回購計劃擴展，似乎得到了投資者的認可。Uber在過去一年的回報率強勁，達83.53%，其股票目前交易價格為52週高點的81.28%，表明投資者信心持續。
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