NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) 於週四成功完成了總額15億美元的股權單位銷售，由J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC和Goldman Sachs & Co. LLC領銜的承銷商集團承購。這家總部位於佛羅里達州朱諾海灘的能源公司宣布，這些股權單位最初由公司單位組成，將要求持有人在約三年內以每股82.87美元至103.58美元的價格範圍購買NEE普通股。
這些股權單位由購買NEE普通股的合約和NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (NEECH)發行的一份2029年11月1日到期、本金為1,000美元的O系列債券5%權益組成。這些單位的年收益率設定為7.234%，包括債券利息和股票購買合約的付款。持有人必須在2027年11月1日之前履行其股票購買承諾，如果成功的話，可能通過重新銷售作為股權單位一部分的NEECH債券的收益來履行這些義務。
在股票購買合約交收時，NextEra Energy將發行所需數量的普通股。與股權單位相關的債券由NEE擔保，為投資者提供額外的安全保障。這項金融舉措是根據1933年《證券法》進行的，股權單位通過多個註冊聲明進行註冊。
NextEra Energy提交的8-K表格當前報告詳細說明了這項交易，其中還包括與股權單位相關的法律意見和同意書作為附件。這一戰略性金融舉措使NextEra Energy能夠加強其資本結構，並繼續在SIC代碼4911下的電力服務行業中開展業務。
在其他近期新聞中，NextEra Energy已開始向J.P. Morgan、Mizuho和Goldman Sachs & Co. LLC等主要金融機構出售價值15億美元的股權單位。這次銷售預計將於2024年10月31日完成，旨在為能源和電力項目籌集資金。每個價值50美元的股權單位將包括一份三年內購買NextEra Energy普通股的合約，以及NextEra Energy Capital Holdings債務工具5%的未分割實益擁有權。
公司報告每股盈利同比增長10%，表明盈利表現強勁。Goldman Sachs重申了對NextEra Energy股票的信心，提高了12個月的目標價。公司已將其積壓訂單增加了3吉瓦，現在總計11吉瓦，並宣布與兩家財富50強客戶達成框架協議，表明到2030年可能達到10.5吉瓦的潛在項目。
InvestingPro 洞察
NextEra Energy最近15億美元的股權單位銷售與其強勁的財務狀況和增長戰略相一致。根據InvestingPro數據，該公司擁有1636.5億美元的巨大市值，反映了其在能源板塊的重要地位。
一個InvestingPro提示強調，NextEra Energy已連續29年提高股息，展示了其對股東回報的承諾，這與其資本籌集活動相輔相成。這種持續的股息增長，加上目前2.6%的股息收益率，可能會吸引注重收入的投資者。
該公司23.54的市盈率表明，投資者願意為NEE的股票支付溢價，可能是由於其強勢市場地位和增長前景。這一估值指標與股權單位定價相一致，後者預計未來股價在每股82.87美元至103.58美元之間。
值得注意的是，NextEra Energy在過去十二個月內一直保持盈利，毛利為163億美元，營業利潤率為33.22%。這些數字表明公司有能力產生可觀的收益，可以支持其資本籌集計劃和未來增長計劃。
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