週四，Rosenblatt Securities調整了Roku Inc. (NASDAQ:ROKU)的目標價，從之前的61美元上調至86美元，同時維持對該股票的中性立場。這一調整是在Roku 2024年第三季度業績超出公司預期的背景下做出的。
Roku的第三季度業績明顯強於預期，促使該公司預計2024年第四季度及2025年將呈現更為正常但仍然健康的增長軌跡。
修訂後的目標價上調了25美元，基於33倍的預期企業價值與息稅折舊攤銷前利潤（EV/EBITDA）倍數。這一估值得到了2024年至2026年EBITDA預計33%複合年增長率（CAGR）的支持。
該公司報告強調，儘管對Roku保持中性評級，但2024年和2025年現金流估計的改善導致了更高的目標價。分析師認為，Roku有望從連接電視使用率上升的趨勢中受益。
儘管對公司在市場中的定位持樂觀態度，Rosenblatt Securities認為目前的股價已經反映了公司的增長前景。該公司的立場表明，在當前水平上，Roku的市場潛力已被充分定價。
在其他近期新聞中，Roku Inc.經歷了值得注意的發展。公司第三季度收入達到10.6億美元，超過分析師平均預期的10.2億美元。這一收入增長歸因於廣告銷售的顯著提升，突顯了Roku將廣告作為關鍵收入驅動因素的戰略重點。
儘管第三季度表現成功，Roku第四季度11.4億美元的指引僅略高於共識預期，導致投資者情緒趨於謹慎。
Piper Sandler和Loop Capital的分析師已調整了對Roku的目標價，Piper Sandler將其上調至75美元，Loop Capital上調至70美元。兩家公司都維持了對該股票的中性立場。分析師的評論表明，Roku的管理層正在有效實施其增長戰略，在整合Trade Desk方面已見早期成效。
最後，Roku決定從2025年開始停止每季度提供家庭數量和平均每用戶收入（ARPU）數據，這一決定受到謹慎對待。這些是近期持續塑造Roku在競爭激烈的流媒體領域地位的發展。
InvestingPro洞察
Roku的近期表現和Rosenblatt Securities修訂的目標價與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。該公司過去十二個月的收入增長為16.46%，2024年第二季度為14.28%，支持了分析師對"正常化但健康增長軌跡"的預期。
InvestingPro提示強調，Roku持有的現金多於債務，其流動資產超過短期債務，表明財務狀況強勁。這與Rosenblatt對2024年和2025年現金流改善的估計一致，這些估計促成了更高的目標價。
然而，值得注意的是，Roku目前尚未盈利，過去十二個月的營業利潤率為-7.01%。這與InvestingPro提示中分析師預計公司今年將不會盈利的觀點一致。
InvestingPro提示中提到的股票波動性和過去三個月的強勁回報，反映了市場對Roku優於預期的表現和未來在連接電視市場潛力的反應。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Roku提供了7個額外的提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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