週四，Wolfe Research對達納赫公司(NYSE:DHR)的評級進行了重大調整，將該股票從同業表現上調至優於大盤。伴隨這次上調，該公司還為這家科技創新公司設定了285.00美元的目標價。
這一決定是在達納赫股價過去一週下跌超過10%之後做出的。儘管出現這樣的下跌，Wolfe Research仍對公司的基本面保持樂觀態度。據該公司稱，達納赫目前的業務環境仍然強勁，預計將支持增長。
展望未來，Wolfe Research的模型預測，到2025年，達納赫的核心收入增長約為6%，營業利潤率約為29%。這些預測表明每股收益(EPS)可能達到8.25美元。該公司認為，其模型對2025年公司業績的估計是保守的。
Wolfe Research預計，達納赫的股價在未來12個月內將經歷一定程度的估值倍數擴張。此外，該公司預計2025財年的共識EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）和EPS估計將向上修正。這兩個因素預計將推動達納赫的股票達到或超過285美元的目標價，並表現優於同行。
在其他近期新聞中，達納赫公司受到了多家金融分析師的評級調整。KeyBanc Capital Markets在盈利超出預期後，將目標價從290美元上調至310美元，維持增持評級。KeyBanc指出達納赫在生物加工和生物技術研究領域的強勢地位是關鍵因素，這佔其收入的約40%。
同時，TD Cowen將公司目標價從之前的310美元上調至315美元，重申買入評級。這次調整是在達納赫第三季度業績超出預期，但股價下跌4%之後做出的。
Baird將達納赫的目標價從278美元小幅下調至277美元，但保持優於大盤評級，這是在達納赫第三季度業績超出預期之後做出的，主要得益於生物技術部門的強勁表現和Cepheid呼吸產品的增長。
Leerink Partners將達納赫的目標價從280美元下調至275美元，同時維持優於大盤評級。該公司強調了達納赫在生物加工工具市場的領導地位，儘管對中國宏觀經濟狀況的影響和儀器銷售復甦存在擔憂。
最後，達納赫報告了穩定的第三季度業績，收入為58億美元，調整後稀釋每股淨收益為1.71美元，與去年同期持平。公司維持了全年指引，預計核心收入將出現低個位數下降，並預計2024年調整後營業利潤率約為29%。這些是達納赫公司的最新發展。
InvestingPro 見解
為補充Wolfe Research對達納赫公司(NYSE:DHR)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據提供了額外的背景。儘管近期股價下跌，InvestingPro提示顯示，達納赫已連續32年保持股息支付，展現了長期財務穩定性。這種一致性與Wolfe Research對公司基本面的積極看法相符。
此外，InvestingPro數據顯示，達納赫的債務水平適中，其現金流足以覆蓋利息支付。這些因素支持公司的財務健康狀況及其投資增長計劃的能力，可能有助於實現Wolfe Research提到的6%核心收入增長預期。
值得注意的是，雖然Wolfe Research預期估值倍數擴張，但InvestingPro提示指出，達納赫目前的盈利和EBIT估值倍數較高。這一信息表明，投資者應該仔細考慮公司的估值與其增長前景。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於達納赫的16個額外提示，為深入了解公司的財務狀況和市場表現提供了更多洞察。
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