電子和電氣設備製造商 Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR) 簽訂了一項新協議，通過將債務轉換為股權繼續重塑其財務結構。2024年10月24日，這家總部位於奧斯汀的公司與 Vertical Investors, LLC 達成協議，將一筆貸款的未償還本金減少243,750美元，以換取1,500,000股普通股。
股份的轉換價格定為每股0.1625美元，相當於2024年9月30日 Nasdaq 的收市價。這筆交易將貸款的未償餘額降至1,756,250.00美元。發行給 Vertical Investors, LLC 的股份根據1933年《證券法》不會帶有限制性標記，表示這些股份可以自由交易。
這次最新的交換是 Interactive Strength Inc. 一系列財務操作的一部分，始於2024年2月1日，當時公司首次與貸款人簽訂了一項近800萬美元的定期貸款信貸協議。隨後的協議將部分貸款轉換為1,500,000股 A 系列優先股，後來又轉換為普通股和 C 系列優先股，同時減少了本金金額。
向 Vertical Investors, LLC 發行新的普通股是 Interactive Strength Inc. 管理其債務義務的更廣泛策略的一部分。公司利用1933年《證券法》第3(a)(9)條提供的豁免進行此次交易，該條款允許與現有持有人交換證券而無需註冊。
截至2024年10月24日，在發行新股和無關交易之後，Interactive Strength Inc. 報告普通股總數為28,576,916股。公司管理資本結構的方法反映了其持續優化資產負債表和財務靈活性的努力。
在其他近期新聞中，Interactive Strength Inc. 在市場擴張和財務重組方面取得了重大進展。公司在 Titleist Performance Institute (TPI) 峰會上展示了其 FORME Lift 產品，瞄準高爾夫表現市場。此外，Interactive Strength 宣布與 Chuze Fitness 合作，在選定地點放置多台 CLMBR 垂直攀爬機。
最近的財務操作包括與 Vertical Investors LLC 達成債務股權互換協議，將未償還貸款減少115,000美元，以換取發行250,000股普通股。公司還將大部分未償還貸款和 A 系列優先股轉換為 C 系列優先股，向 Vertical Investors 發行2,861,128股。
Interactive Strength 已在幾個國際市場獲得其 CLMBR 垂直攀爬機的獨家分銷協議，包括德國、瑞士、奧地利、海灣合作委員會國家和印度尼西亞。這種戰略性擴張預計將顯著提升公司的收入。
公司還向 Vertical Investors 發行了586,957股普通股，將定期貸款下欠款的本金減少270,000美元。此外，董事會批准了 C 系列可轉換優先股的指定證書，將5,000,000股授權優先股指定為 C 系列可轉換優先股。
InvestingPro 洞察
Interactive Strength Inc. 最近的債務轉股符合其面臨的財務挑戰，這從 InvestingPro 數據中可以看出。公司的市值僅為71萬美元，反映了其面臨的重大財務壓力。InvestingPro 提示進一步強調了這一點，指出 TRNR 的交易價格接近52週低點，過去一年股價暴跌了99.72%。
公司的財務健康狀況似乎岌岌可危，InvestingPro 數據顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月，毛利為負482萬美元，營業利潤率驚人地為-2,558.04%。這些數字為公司積極的債務轉換策略提供了背景，因為它可能旨在減輕債務負擔並改善資產負債表。
儘管面臨這些挑戰，但仍有一些潛在的亮點。InvestingPro 提示指出，分析師預計本年度銷售將增長，如果實現，這可能會帶來一些緩解。此外，公司過去十二個月69.7%的收入增長表明其產品可能存在潛在需求。
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