週三，摩根大通根據Dayforce（NYSE: DAY）的第三季度表現調整了其展望，將目標價從58美元上調至63美元，同時維持對該股票的中性評級。該公司做出這一決定的依據是Dayforce第三季度的穩定業績，包括收入和利潤率超出預期，以及略微上調2024財年（FY24）的目標。
Dayforce報告稱，第三季度總收入同比增長16.6%，超過了市場預期。這一增長部分由4560萬美元的浮動收入推動，超過了4000萬美元的指引。公司第三季度調整後的EBITDA為1.26億美元，利潤率為28.7%，略高於市場預期。其經營現金流達到9200萬美元，也比分析師預測高出約2000萬美元。
儘管財務結果積極，Dayforce表示本季度銷售週期長度增加了約25%。這種延長被歸因於組織在決策過程中採取更謹慎的方法，以及Dayforce追求更大、更複雜的交易。儘管如此，公司仍保持強勁的銷售管道，覆蓋率約為4倍，並指出第三季度附加銷售約佔總訂單的37%。
展望未來，Dayforce將2024財年總收入預測上調8500萬美元至約17.5億美元，預計同比增長15.6%。公司還提供了2025財年的初步指引，預計總收入（不包括浮動收入）增長14.5%，調整後的EBITDA利潤率約為31%，高於之前的中期目標和市場預期。
在產品開發方面，Dayforce在第三季度推出了多項平台創新，包括Dayforce Learning和Dayforce Wallet的增強功能。公司預計將從AI驅動功能的貨幣化中獲得收入提升，並報告使用Dayforce Wallet的客戶數量同比增長22%。
在其他近期新聞中，軟件服務公司Dayforce Inc.宣布對其公司章程進行重大修訂，並更改其財年結束日期。這些由董事會批准的變更旨在簡化在年度會議上提出業務或提名董事的流程。與這些變更同時，公司還宣布了一項回購最多5億美元普通股的計劃，凸顯其強勁的財務表現。
Dayforce還成為多家金融公司分析的對象。TD Cowen維持對Dayforce股票的持有評級，根據更新的估計將目標價調整為62.00美元。KeyBanc開始對Dayforce進行覆蓋，給予超重評級，目標價為70.00美元，基於公司在人力資本管理解決方案板塊獲得市場份額的潛力。同時，BMO Capital Markets和Citi分別將目標價上調至70.00美元和74.00美元，這是基於公司強勁的第二季度表現。
InvestingPro 見解
為補充摩根大通對Dayforce（NYSE: DAY）的分析，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。Dayforce的市值為110.9億美元，反映了其在人力資源技術板塊的重要地位。公司的收入增長保持強勁，截至2024財年第二季度的過去十二個月增長17.56%，與摩根大通報告中提到的積極趨勢一致。
InvestingPro提示突出了Dayforce令人印象深刻的毛利率，過去十二個月的毛利率為48.82%。這一強勁的盈利能力指標凸顯了公司維持定價能力和運營效率的能力，這些因素都促進了其強勁的財務表現。
另一個InvestingPro提示表明，相對於其近期盈利增長，Dayforce的市盈率較低。0.53的PEG比率可能使投資者認為，考慮到公司的增長前景，該股票估值具有吸引力。鑑於文章中提到的公司上調收入預測和2025財年的積極展望，這一點可能特別相關。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為Dayforce的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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