週三,Jones Trading 開始對ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ: ORIC)進行覆蓋,給予買入評級,目標價為17.00美元。該公司的分析強調了ORIC專注於開發針對非小細胞肺癌(NSCLC)和轉移性前列腺癌的靶向療法,並指出公司經驗豐富的管理團隊此前在Ignyta公司成功開發了entrectinib藥物。
ORIC Pharmaceuticals正在開發基因定義的NSCLC和廣泛轉移性前列腺癌的治療方法。管理團隊包括首席執行官Jacob Chacko和首席醫療官Pratik Multani,他們因開發entrectinib而受到認可,該藥物於2018年被羅氏以17億美元收購。Jones Trading認為ORIC的開發計劃採用了類似的策略,特別針對EGFR/HER2 ex20ins和EGFR非典型突變的NSCLC。
儘管NSCLC的EGFR/HER2領域存在競爭,但Jones Trading認為ORIC通過特異性、突變覆蓋範圍和可能允許聯合療法的安全性特徵展現了差異化。該公司引用了Alecensa的例子,該藥物在2023年於ALK+NSCLC領域產生了17億美元的銷售額,暗示ORIC的'114可能有類似的市場機會。
在前列腺癌領域,Jones Trading指出了ORIC第二個資產的潛力,該資產針對PRC2的EED亞基,是從Mirati獲得許可的。隨著在早期階段使用AR抑制劑治療前列腺癌患者的趨勢,該公司預計ORIC可能會根據1b期數據將其治療推進到更早期的治療線。
Jones Trading預計,ORIC用於治療EGFR/HER2 ex20ins或非典型EGFR突變的NSCLC藥物在2035年的全球峰值銷售額約為3.5億美元(經概率調整)。對於Zytiga後的轉移性去勢抵抗性前列腺癌(mCRPC),他們預測2036年的峰值銷售額約為5.75億美元。
憑藉超過12個月的現金儲備、有能力的管理團隊以及預計在2025年有多項數據更新,Jones Trading對ORIC Pharmaceuticals表示信心,開始覆蓋並給予買入評級,目標價為17.00美元。
在其他近期新聞中,ORIC Pharmaceuticals在藥物開發方面取得了重大進展。該公司的藥物候選者ORIC-114在臨床前研究中表現出色,在治療非小細胞肺癌方面展現出比其他EGFR抑制劑更優越的效力和選擇性。此外,該公司已經開始為其主要產品ORIC-944在轉移性前列腺癌的1b期試驗中進行給藥,這項研究與拜耳和楊森研發公司合作進行。
分析師也積極關注ORIC Pharmaceuticals。Stifel開始覆蓋並給予買入評級,目標價為20美元,強調了該公司在前列腺癌治療市場的潛力。H.C. Wainwright維持買入評級和21美元的目標價,建議不要將ORIC的結果與競爭對手Ipsen的試驗結果進行比較,因為患者群體和基線疾病可測量性存在差異。
同時,花旗將ORIC的目標價從15美元調整至14美元,維持"買入"評級。這是基於對未來臨床發展的洞察,包括ORIC-944的聯合試驗。最後,Oppenheimer在公司第四財季業績公布前將ORIC的目標價從17美元下調至15美元,維持優於大盤評級。這些預測包括同比增長5.9%和環比增長5.6%。
InvestingPro 洞察
ORIC Pharmaceuticals的財務狀況為Jones Trading的樂觀展望提供了額外的背景。根據InvestingPro數據,該公司的市值為665.92百萬美元,反映了投資者對其潛力的興趣。然而,ORIC的財務指標揭示了挑戰和優勢。
一個InvestingPro提示強調,ORIC正在快速消耗現金,這與公司的發展階段和在腫瘤學領域的密集研發努力相符。這種現金消耗反映在截至2024年第二季度的最近十二個月調整後營業收入為-125.12百萬美元。儘管如此,另一個InvestingPro提示指出,ORIC的資產負債表上持有的現金多於債務,表明在推進臨床項目時具有一定的財務穩定性。
該公司的股票表現出波動性,根據最新數據,1年價格總回報率為41.29%,表明過去一年投資者對其前景持樂觀態度。這一表現支持了Jones Trading對ORIC潛力的積極立場。
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