週三，Jones Trading開始對Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN)進行覆蓋，給予買入評級，並設定36.00美元的目標價。該公司強調Enliven正在開發針對慢性骨髓性白血病(CML)和HER2陽性乳腺癌，以及HER2外顯子20突變的非小細胞肺癌(NSCLC)的高度選擇性和潛在頂級藥物。分析師指出，強大的化學家團隊是推動投資者對該公司產生重大興趣的關鍵因素。
分析師指出，諾華公司的Scemblix於10月29日獲得FDA加速批准用於CML治療，這被視為CML治療領域的積極發展。這一批准被認為為Enliven Therapeutics的ELVN-001鋪平了道路，由於其不同的作用機制，ELVN-001可能與Scemblix結合使用。分析師建議，隨著Scemblix轉向一線療法，ELVN-001也可能轉向更早期的治療線。
Enliven Therapeutics的最新數據顯示，累積主要分子反應(MMR)率為44%，這被認為領先於競爭對手，同時具有良好的安全性特徵。分析師還指出，ELVN-002旨在穿透中樞神經系統(CNS)，可能成為治療乳腺癌和NSCLC腦轉移患者的最佳藥物，這是目前治療領域中尚未得到滿足的需求。
該公司估計，到2036年，ELVN-001在二線或更晚期CML治療中的全球風險調整後峰值銷售額約為8億美元，ELVN-002在HER2陽性乳腺癌和HER2外顯子20突變NSCLC治療中的全球銷售額約為7.65億美元。目前的股價是基於他們對2036年風險調整估計的峰值銷售額的三倍，折現率為12%。Jones Trading預計，在2025年預期的更廣泛數據發布後，成功概率和市場滲透率將會提高。
在其他最近的新聞中，Enliven Therapeutics在最近的發展後一直保持著各家公司的積極展望。H.C. Wainwright、TD Cowen和Mizuho Securities都維持買入評級，而Baird則開始覆蓋並給予優於大盤評級。這些支持來自於公司最近公布的ELVN-001藥物的第一階段令人鼓舞的結果，該藥物在24週時在慢性骨髓性白血病(CML)患者中顯示44%的累積主要分子反應率。
該藥物的安全性特徵也被強調，在40 mg或更高劑量下，沒有劑量減少，也沒有因治療相關不良事件而停藥。這些公司預計在2025年會有更多的第一階段數據，其中將包括更大的患者群體和延長的隨訪。
除了ELVN-001，Enliven Therapeutics還在開發針對HER2WT和HER2突變受體的ELVN-002。這些最近的發展凸顯了公司強健的財務狀況和強勁的試驗前景，預計3.12億美元的現金儲備將持續到2026年底，最近還獲得了約9000萬美元的公開股票私人投資融資。
InvestingPro洞察
Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN)表現出卓越的市場表現，InvestingPro數據顯示過去一年價格總回報率為137.86%，過去六個月回報率為64%。這與Jones Trading開始覆蓋並給予買入評級的積極展望相一致。
InvestingPro提示強調，ELVN的交易價格接近52週高點，這證實了該股票最近的強勁表現。公司的市值為13.4億美元，反映了投資者對其潛力的信心。然而，重要的是要注意，ELVN目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月P/E比率為負16.38。
儘管缺乏盈利能力，但InvestingPro提示指出，ELVN的資產負債表上持有的現金多於債務，這表明在推進藥物開發計劃時具有財務穩定性。這種強勁的現金狀況對於為ELVN-001和ELVN-002這兩種前景看好的藥物候選者的持續研究和臨床試驗提供資金可能至關重要。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為ELVN的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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