達拉斯 - 專門從事高性能計算(HPC)應用的數字基礎設施設計、建設和運營的Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD)宣布計劃發行3億美元2030年到期的可轉換優先票據。這項針對合格機構投資者的私募發行取決於市場條件和其他因素,目前尚不確定是否完成、時間或發行條款。
該發行還包括一項選擇權,允許初始購買者在發行日起13天內額外購買4500萬美元的票據。Applied Digital計劃將部分淨收益用於資助上限買入交易,預計這將最大限度地減少票據轉換造成的稀釋或抵消轉換時所需的超額現金支付。
與此同時,公司計劃通過私下協商的交易回購最終可轉換票據本金總額的最多三分之一,預計回購價格將與定價日的收盤股價相當。剩餘收益將用於一般公司用途。
這些票據將是優先無擔保債務,將累計利息並每半年支付一次,到期日為2030年6月1日,除非提前回購、贖回或轉換。在2030年3月1日之前,票據的轉換將受特定條件和期限的限制,此後直至到期日前兩天可自由轉換。
與此發行相關,Applied Digital預計將與一家初始購買者或其關聯方簽訂預付遠期股票購買交易。該交易旨在促進與公司普通股相關的衍生品交易,可能影響其市場價格和票據的轉換價格。
此外,公司預計將與初始購買者或其他金融機構進行上限買入交易,這可能在定價時和交易後影響普通股或票據的市場價格。
可轉換票據及任何可能因轉換而發行的普通股尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,未經註冊或適用豁免,不得在美國境內發售或出售。
本文基於Applied Digital Corporation的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Applied Digital Corporation在財務和組織結構方面取得了重大進展。公司宣布收入大幅增長,達到6070萬美元,主要得益於其雲服務和北達科他州286MW比特幣設施。儘管如此,公司仍錄得2160萬美元的淨虧損。分析公司H.C. Wainwright、Lake Street Capital Markets和Craig-Hallum均上調了Applied Digital的股票目標價,認可了其強勁的收入增長和關鍵項目進展。
Applied Digital還通過撤銷其A系列、B系列和D系列可轉換優先股的指定來簡化其資本結構。這一舉措被一些人解讀為戰略調整,但公司在申報文件中並未給出具體原因。
在高管變動方面,Saidal Mohmand已接任首席財務官一職,David Rench則轉任首席行政官。這些變動是Applied Digital一系列高管團隊調整的一部分。
公司即將與一家主要超大規模公司完成一項高性能計算租賃協議,目前已完成98%,並已獲得1.6億美元的私募投資,其中包括Nvidia和Related Companies的投資。這些發展反映了Applied Digital最近採取的一系列行動,公司正在推進當前項目和戰略投資。
InvestingPro 洞察
Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD)最近宣布發行3億美元可轉換優先票據,正值公司經歷重大增長和波動期。根據InvestingPro數據,截至2025財年第一季度,APLD在過去十二個月內收入增長顯著,增幅達124.03%。這一增長軌跡與公司為資助其在高性能計算板塊擴張所需的資金相一致。
然而,投資者應注意,APLD的財務狀況呈現出複雜的局面。公司的毛利率僅為3.04%,表明盈利能力可能面臨挑戰。這一點在InvestingPro提示中得到進一步強調,指出APLD的毛利率較弱。此外,公司目前尚未盈利,過去十二個月的營業收入為負9086萬美元。
儘管面臨這些挑戰,市場似乎對APLD的前景持樂觀態度。該股票表現強勁,過去六個月的價格總回報率為190.94%。這與另一個InvestingPro提示相呼應,該提示強調了股票在過去六個月內的大幅上漲。
值得注意的是,正如InvestingPro提示所指出的,APLD的股票以其波動性而聞名。這種波動性可能是潛在投資者需要考慮的一個因素,尤其是考慮到即將進行的可轉換票據發行及其對股價的潛在影響。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為APLD提供了18個額外的提示,深入探討了公司的財務健康狀況和市場地位。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。