週三，Jefferies 維持對 Republic Services (NYSE:RSG) 的買入評級，並將目標價從 229.00 美元上調至 235.00 美元。此調整是在 Republic Services 發布第三季度財報後作出的，該公司的 EBITDA 比預期高出約 2%，EBITDA 利潤率比估計高出 120 多個點子。
公司管理層維持其 2024 年全年指引不變，預計收入將處於預測範圍的下端，而 EBITDA 則處於上端。這一展望表明第四季度的 EBITDA 可能會出現環比下降。儘管如此，Jefferies 對公司股票和未來前景仍持積極態度。
Jefferies 的樂觀態度部分源於 Republic Services 的利潤率擴張潛力，這可能來自於對可持續發展和技術的投資。此外，環境解決方案（ES）業務的改善和紀律嚴明的定價策略也為這一積極看法做出了貢獻。
Jefferies 分析師強調，儘管第四季度 EBITDA 可能會下降，但公司整體的戰略投資和運營改善為維持股票買入評級提供了堅實基礎。該公司基於這些因素重申了對 Republic Services 股票的支持。
在其他近期新聞中，Republic Services 報告的第三季度每股調整後盈利為 1.81 美元，超過了分析師預期的 1.61 美元。然而，公司 40.8 億美元的收入未達到預期的 41.2 億美元。這家廢物管理公司的總收入同比增長 6.5%，其中包括 4.2% 的有機增長和 2.3% 的收購增長。儘管如此，業務量的減少使收入下降了 1.2%。
Republic Services 還將其調整後的 EBITDA 利潤率相比去年同期擴大了 210 個點子至 32.0%，調整後的 EBITDA 從 11.5 億美元上升至 13.0 億美元。公司表示有信心達到 2024 年全年 EBITDA 指引的上端和銷售預測的下端。
針對這些發展，Oppenheimer 將 Republic Services 的目標價從 219 美元上調至 220 美元，維持優於大盤評級。該公司還上調了 2024 和 2025 財年的調整後 EBITDA、每股盈利和自由現金流預估，反映了基於公司表現和前景的更新預期。
InvestingPro 洞察
來自 InvestingPro 的最新數據進一步凸顯了 Republic Services 的強勁市場地位和財務表現。公司擁有 627.6 億美元的巨大市值，反映了其在商業服務與用品行業的重要地位。33.44 的市盈率表明 Republic Services 的交易溢價，這與 Jefferies 對公司未來前景的樂觀看法一致。
InvestingPro 提示強調了 Republic Services 令人印象深刻的股息增長記錄，已連續 21 年提高股息。這種股息增長的一致性，加上目前 1.14% 的股息收益率，展示了公司對股東回報的承諾。過去一年 40.39% 的總回報率進一步強化了 Jefferies 的好友立場。
公司在過去十二個月的收入增長為 7.88%，同期 EBITDA 增長 14.56%，支持了分析師對 Republic Services 持續擴張和利潤率改善潛力的積極看法。這些指標與 Jefferies 分析中提到的公司在可持續發展和技術方面的戰略投資相一致。
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