週三，Jefferies將Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)的目標價從之前的120.00美元上調至137.00美元，同時維持對該股票的Hold評級。這一調整是在雷神防務部門強勁的第三季度表現之後做出的，這使得2024年預估每股盈利(EPS)上升了0.10美元。
該公司還將2024年的EPS指引中值上調了0.14美元。這一修正歸因於Pratt和Raytheon部門的EBIT提升了0.08美元，儘管Collins部門下降了0.05美元。此外，預計低於線(BTL)項目將為2024年EPS增加0.09美元，而自由現金流(FCF)預測保持不變，為47億美元。
Jefferies沒有重申2025年75億美元的FCF目標，而是估計為62億美元，這將導致3.7%的收益率。這低於4.4%的同行平均收益率。根據分部加總(SOTP)估值，Rackspace Technology現在的估值為137美元，基於平均同行倍數，其中Pratt的價值按淨現值(NPV)計算。
在其他近期新聞中，Rackspace Technology的第二季度盈利表現優於預期，展示了強勁的收入、利潤和每股盈利。這一成功部分歸因於向混合雲和AI解決方案的戰略轉型，重點關注醫療保健和金融等受監管行業。儘管Private Cloud收入環比下降3%，但公司的Public Cloud部門增長了1%。
Rackspace Technology還在投資AI能力，並預計數字化轉型支出將增加。公司回購了6800萬美元的債務，並預計今年剩餘時間將產生正現金流。
BMO Capital維持對Rackspace Technology的Market Perform評級，儘管公司最近的表現超過了指引。該公司認識到Rackspace的積極勢頭，特別是在核心專業服務部門，但認為公司仍在經歷恢復過程，以實現實質性的利潤改善。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Rackspace Technology的財務狀況提供了額外的背景。儘管Jefferies樂觀地上調了目標價，但公司仍面臨一些挑戰。Rackspace的市值為571.86百萬美元，截至2024年第二季度的過去十二個月P/E比率為負值-1.83，表明目前處於虧損狀態。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將下降，這與過去十二個月報告的-8.18%的收入增長率相符。這一趨勢可能解釋了為什麼Jefferies在提高目標價的同時仍維持Hold評級。
從積極方面來看，一個InvestingPro提示顯示，5位分析師已經上調了即將到來的期間的盈利預期，這表明未來表現可能會有所改善。此外，該股票表現強勁，過去一年總回報率為107.38%，過去六個月回報率為47.09%。
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