週三，Canaccord Genuity維持對CVRx Inc (NASDAQ: CVRX)股票的買入評級，並在該公司發布第三季度財報後將目標價從15美元上調至17美元。CVRx的2024財年第三季度收入超出預期，達到13.4百萬美元，同比增長27%。這一數字超過了Canaccord預測的12.9百萬美元和市場共識的13.2百萬美元。
美國心力衰竭（HF）業務收入貢獻顯著，達到12.2百萬美元，同比增長30%，優於預估的11.8百萬美元。本季度，CVRx售出391台HF設備，超過388台的預期，並報告了208個活躍賬戶，同樣超過了203個的預期。
CVRx已調整了2024財年全年指引，促使Canaccord修正第四季度收入預估以反映公司持續的增長勢頭。然而，分析師根據管理層的評論和與市場預期的比較，下調了2025年的收入預估，認為初始模型可能過於樂觀。
公司新任首席醫療官（CMO）專注於教育計劃以刺激增長，導致本季度銷售、一般及行政（SG&A）費用增加。儘管如此，全年運營支出（OpEx）指引略有上調，但這意味著第四季度環比將有所下降。
CVRx管理層對即將到來的門診報銷決定表示強烈信心，預計將在未來幾天內公布，並強調了最近在住院/CAT I代碼方面取得的成功。他們還指出，即使報銷受到影響，他們也不預見平均售價（ASP）會有任何下降。
最後，CVRx採取了積極的財務措施，提取了剩餘的約20百萬美元債務，並利用其場內配售（ATM）融資額外籌集了20百萬美元，使本季度現金總額達到40.3百萬美元。這一舉措預計將緩解公司股票的任何即時財務壓力。
基於這些發展，Canaccord重申了對CVRx的積極立場，並調整了目標價以反映公司的穩健表現和戰略舉措。
在其他近期新聞中，CVRx Inc.在醫療領域取得了重大進展。儘管淨虧損為14百萬美元，但公司報告第二季度收入增長24%，達到11.8百萬美元。此外，CVRx預計2024年總收入將在50百萬至53百萬美元之間。
美國醫學協會已批准CVRx的Barostim心力衰竭療法的新代碼，預計將從2026年1月1日起提高醫療服務提供者的報銷並擴大患者獲得該程序的機會。
分析師公司也修訂了對CVRx的展望。Cantor Fitzgerald重申了對公司的信心，維持超配評級和14.00美元的目標價。另一方面，Piper Sandler將目標價下調至13美元，而Canaccord Genuity將目標價上調至15美元。
在公司發展方面，CVRx擴大了董事會，任命Kevin Ballinger和Mitch Hill為新成員。此外，公司從Innovatus Life Sciences Fund I, LP獲得了額外20百萬美元的貸款，使其未償還定期貸款總額達到50百萬美元。
最後，美國醫療保險和醫療補助服務中心已將CVRx的Barostim植入手術的報銷從17,000-23,000美元的範圍提高到約43,000美元，將於2024年生效。這些是CVRx最新的發展動態。
InvestingPro 洞察
CVRx的近期財務表現和戰略舉措反映在最新的InvestingPro數據和提示中。該公司的收入增長保持強勁，截至2024財年第二季度的過去十二個月增長43.94%，與第三季度報告的27%同比增長相符。這一強勁的收入軌跡支持了Canaccord的樂觀展望。
InvestingPro提示強調，CVRx持有的現金多於債務，這一點尤其相關，考慮到公司最近提取債務並通過ATM融資籌集額外資金的舉措。InvestingPro數據顯示，這一財務策略增強了公司的流動性狀況，流動資產超過短期債務。
儘管收入增長積極，但值得注意的是，CVRx目前尚未盈利，過去十二個月的營業利潤率為-124.78%。這與InvestingPro提示指出分析師預計公司今年不會盈利的觀點一致。然而，另一個InvestingPro提示提到的過去三個月強勁回報反映了市場對CVRx近期表現和戰略舉措的積極反應。
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