週三，Piper Sandler調整了Exelixis (NASDAQ:EXEL)的目標價，將其從之前的33.00美元上調至36.00美元，同時維持對該股票的超配評級。這次調整是在Exelixis發布第三季度財報後進行的，該財報顯示公司的收入和利潤均大幅超出預期。
Exelixis報告的總收入為5.395億美元，超過了Piper Sandler和市場共識的預期，主要得益於其癌症藥物cabozantinib (cabo)的表現。公司的非GAAP每股盈利(EPS)為0.47美元，也超過了Piper Sandler預期的0.42美元和市場共識的0.34美元。
公司更新了收入指引，預計到2030年，cabo在美國的峰值收入可能達到約30億美元。此外，zanzaline (zanza)在美國的收入預計到2033年將達到約50億美元。這些數字顯著超過了當前的模型假設和投資者預期。
Piper Sandler的分析師強調，zanza更新後的收入指引特別重要，因為它超出了投資者的預期。隨著zanza的第三期臨床數據預計從2025年開始發布，市場對Exelixis的看法可能會發生轉變。儘管zanza有未來前景，但目標價的上調主要歸因於cabo在第三季度的強勁表現和修訂後的指引。
總之，Piper Sandler的新目標價反映了對Exelixis的樂觀展望，這建立在cabozantinib穩固的基礎業務和未來幾年zanzaline可能帶來的顯著上升空間之上。
InvestingPro洞察
文章中強調的Exelixis強勁財務表現得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司在2024年第二季度35.61%的收入增長與財報中提到的顯著超出預期的收入表現相符。此外，截至2024年第二季度的過去十二個月內159.1%的EBITDA增長凸顯了公司強勁的財務健康狀況。
InvestingPro提示顯示，Exelixis的現金多於債務，表明公司擁有強勁的財務狀況，可以支持其對cabozantinib和zanzaline雄心勃勃的收入預測。公司較高的股東收益率和管理層積極的股票回購表明公司致力於為投資者創造價值，這可能會促進Piper Sandler上調目標價所反映的積極情緒。
值得注意的是，Exelixis的股價正在接近52週高點，過去三個月的回報率強勁，達到23.46%。這一表現與文章中提出的樂觀展望相符。對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Exelixis提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和潛力。
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