週三，美銀證券調整了對Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)的展望，將目標價從之前的206美元上調至210美元，同時維持對該股票的買入評級。
此舉是在Alphabet公佈第三季度淨收入報告之後，該報告超出預期，達到745億美元，高於預期的728億美元。這一超預期主要歸因於雲板塊和其他收入的顯著增長。
美銀證券的分析師指出，Alphabet的搜索收入同比增長12.2%，符合預期，而YouTube的收入增長12%，略高於預期。然而，這兩個板塊的環比增長都出現了放緩。
值得注意的是，雲業務表現出色，同比增長加速至35%，超過了華爾街29%的預期。此外，雲業務利潤率環比提高了582點子，達到17%。
Alphabet的其他收入也超過了預期，達到32億美元，為每股盈利（EPS）超預期貢獻了0.16美元。EPS報告為2.12美元，遠高於華爾街預測的1.85美元。
分析師認為，人工智能（AI）帶來的公司整體效益正在超過任何潛在的破壞性阻力，使Alphabet成為AI的淨受益者，這從第三季度的雲業務表現和第二季度的搜索業務表現中可見一斑。
儘管存在競爭對手推出新產品和監管行動等潛在負面因素，但分析師認為，市場可能低估了Alphabet在未來一年從AI中獲得的收益。此外，由於公司員工人數同比基本持平，預計有利的成本基礎將推動強勁的EPS增長。
目標價上調是基於2025年核心EPS預期的提高，以及維持不變的22倍市盈率（P/E）乘數加上現金儲備。盤後股價為181美元，分析師估計Google的核心搜索業務交易價格為2025年預期EPS的15倍，相比之下S&P 500的倍數為21倍，顯得頗具吸引力。
在其他近期新聞中，美國加州一位地方法官暫時叫停了要求Alphabet Inc.旗下Google對其Play商店進行強制性改革的命令，這發生在與Epic Games的反壟斷訴訟進行期間。
該公司也受到分析師的關注，TD Cowen維持對Alphabet股票的買入評級，預計2024年第三季度總收入同比增長13.0%。Truist Securities上調了Alphabet的股票目標價並重申買入評級，預測Alphabet的搜索、YouTube和雲板塊表現強勁。
Evercore ISI也暗示Alphabet股票可能存在上行空間，理由是季度內廣告渠道檢查結果積極，而Goldman Sachs則下調了Alphabet的股票目標價。這些都是近期發展，並不表示未來表現。
此外，Google與Kairos Power簽訂協議，確保從小型模塊化反應堆獲得電力，這是該科技巨頭的首次嘗試。此舉符合科技公司通過核能滿足其不斷擴大的能源需求的增長趨勢。
最後，Google的人工智能實力得到了最近諾貝爾獎授予其專家的進一步證實，展示了該公司在該領域的重大貢獻。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步凸顯了Alphabet強勁的財務狀況和市場表現。該公司的市值高達2.1萬億美元，反映了其在科技行業的主導地位。Alphabet的市盈率為24.16，特別值得注意的是，截至2024年第二季度的過去十二個月PEG比率為0.5，這表明相對於其增長潛力，該股票可能被低估。
InvestingPro提示強調了Alphabet的財務實力，指出該公司"持有的現金多於債務"，且其"現金流足以覆蓋利息支付"。這些因素與分析師對公司成本管理和EPS增長潛力的積極看法相一致。
此外，Alphabet過去十二個月13.38%的收入增長和31.03%的強勁營業利潤率支持了美銀證券分析師對公司各個板塊表現的觀察，特別是在雲和搜索方面。
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