週三,Citi更新了對Visa Inc. (NYSE:V)股票的立場,將這家信用卡巨頭的目標價從319美元上調至326美元,同時重申對該股的買入評級。這一調整是在Visa公布財政第四季度業績後做出的,該季度業績在收入和利潤方面均超出預期,這得益於較低的激勵成本和其他收入增長。
公司的關鍵指標,包括支付量、跨境交易量和處理交易量,均達到或超過預期。Citi強調,Visa在新業務流量和增值服務方面的持續表現和增長是公司基本增長模式的積極指標。
展望2025財年,Visa的收入預期與市場預期一致,預計將達到高個位數到低雙位數的增長。這一預測考慮到了與更大規模續約相關的激勵成本預期增加。根據Citi的說法,這一預測為Visa奠定了堅實的基礎,使公司有能力應對潛在的市場波動。
Citi進一步指出,這些財務結果為Visa在2025年2月投資者日之前股價的逐步上漲奠定了良好基礎。分析師的評論凸顯了對Visa財務穩定性和未來增長前景的信心。
在其他近期新聞中,Visa Inc.報告的第四季度利潤超過了華爾街的預期,淨收入為96.2億美元,調整後每股收益為2.71美元。公司強勁的財務表現歸因於消費者支出趨勢的韌性,特別是在旅遊和餐飲板塊。然而,Visa確實表示對亞太地區由於中國經濟環境而導致的增長放緩感到擔憂。
公司還預計2025年調整後淨收入增長將達到高個位數到低雙位數,略高於11.7%的預期。在這些財務更新的同時,Visa正面臨來自美國司法部的法律挑戰,後者指控該公司壟斷借記卡市場,Visa對此予以駁斥。
除了這些法律問題外,Visa計劃在年底前裁減約1,400名員工和承包商。分析師公司Baird和Jefferies對Visa保持積極態度,提高了公司的目標價,並分別維持了"優於大盤"和"買入"評級。這些最新發展突顯了Visa在平衡財務增長、法律挑戰和員工調整方面的持續努力。
InvestingPro洞察
Citi分析中強調的Visa強勁財務表現得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司的市值高達5362.4億美元,反映了其在金融服務行業的主導地位。Visa過去十二個月9.7%的收入增長與公司預計2025財年高個位數到低雙位數的增長前景相符。
InvestingPro提示顯示,Visa已連續16年提高股息,展現了對股東回報的承諾。考慮到公司最近15.56%的股息增長率以及連續17年保持股息支付的能力,這一點尤為值得注意。這些因素使Visa成為一個穩定的投資選擇。
公司97.8%的高毛利率和66.95%的營業利潤率凸顯了其盈利能力,反映了其高效的運營和強大的市場地位。這些指標支持了Citi對Visa增長模式的積極看法,以及其應對潛在市場波動的能力。
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